Tribe CRM koppelen
TribeCRM is een Nederlands platform voor relatiebeheer waarin je organisaties, contactpersonen en deals bij elkaar houdt. Wanneer een deal rond is, ontstaat dezelfde klant nog een keer in je boekhouding en moet er een factuur bij. Schakel laat je relaties als debiteur doorstromen en gewonnen deals als factuur landen, zodat je niet in twee systemen dezelfde klant onderhoudt.
Wat er met Tribe CRM meeloopt
-
Relaties en organisaties
De organisatie achter een deal wordt een debiteur in je boekhouding, met adres en btw-nummer. Bestaande relaties worden herkend.
-
Gewonnen deals als factuur
Een deal die op gewonnen staat kan als factuur met bedrag en omschrijving in je administratie komen.
-
Dealwaarde en grootboek
De dealwaarde komt mee en landt op het grootboek dat je kiest, zodat je omzet per soort deal terugziet.
Waarom Tribe CRM koppelen
- Dezelfde klant onderhoud je niet in twee systemen.
- Een gewonnen deal wordt zonder overtypen een factuur.
- Relaties en debiteuren blijven schoon.
- Sales werkt in TribeCRM, je boekhouding loopt vanzelf mee.
Hoe het werkt
- 01
Koppel TribeCRM
Verbind TribeCRM met Schakel via de API. In TribeCRM zelf verandert er niets.
- 02
Kies welke deals boeken
Bepaal welke fase een factuur oplevert en op welk grootboek en btw-tarief die landt.
- 03
Gewonnen deals boeken door
Zodra een deal gewonnen is, staat de debiteur en factuur in je administratie klaar.
Tribe CRM, veelgestelde vragen
Kan ik TribeCRM aan mijn boekhouding koppelen?
Ja. Vraag deze koppeling aan en krijg toegang; je relaties en gewonnen deals uit TribeCRM worden dan als debiteur en factuur in je boekhouding gezet.
Moet elke deal een factuur worden?
Nee. Je kiest welke fase een factuur oplevert; andere deals blijven buiten je boekhouding.
Naar welke boekhouding kan ik koppelen?
TribeCRM kan naar pakketten als Moneybird, Exact Online en Twinfield. Vraag de koppeling aan voor jouw administratie.
Een Tribe CRM-koppeling die je hier niet ziet?
Laat weten aan welk systeem Tribe CRM moet koppelen. Vraag hem aan en krijg toegang; je hoort binnen 24 uur van ons.