Copper

Copper koppelen

Copper leeft in Google Workspace: je beheert people, companies en opportunities zonder Gmail te verlaten. Dat is prettig werken, maar je boekhouding staat buiten Google en kent die gewonnen deals niet. Schakel brengt je companies als relatie en je gewonnen opportunities als factuur naar je administratie, zodat je na een deal niet uit Gmail hoeft te stappen om alsnog een factuur te tikken.

Systemen · 180
Van
Naar

Copper

Wat er met Copper meeloopt

  • Companies als relatie

    De company achter een opportunity wordt een relatie in je boekhouding, met adres en btw-nummer. Bestaande relaties worden herkend.

  • Gewonnen opportunities als factuur

    Een opportunity op won kan als factuur met bedrag en omschrijving in je administratie landen.

  • Waarde en grootboek

    De opportunity-waarde komt mee en landt op het grootboek dat je kiest, zodat omzet per pijplijn herkenbaar blijft.

Waarom Copper koppelen

  • Na een deal hoef je Gmail niet uit om te factureren.
  • Companies en relaties blijven schoon en zonder dubbelen.
  • Omzet per pijplijn blijft herkenbaar in het grootboek.
  • Sales werkt in Copper, je administratie loopt vanzelf mee.

Hoe het werkt

  1. 01

    Koppel Copper

    Verbind Copper met Schakel via de API. In Copper en Gmail verandert er niets aan je werkwijze.

  2. 02

    Kies welke opportunities boeken

    Bepaal welke pijplijn of fase een factuur oplevert en op welk grootboek en btw-tarief die landt.

  3. 03

    Gewonnen deals lopen door

    Zet je een opportunity op won, dan staat de relatie en factuur in je administratie klaar.

Copper, veelgestelde vragen

Kan ik Copper aan mijn boekhouding koppelen?

Ja. Vraag deze koppeling aan en krijg toegang; je companies en gewonnen opportunities uit Copper worden dan als relatie en factuur in je boekhouding gezet.

Moet elke opportunity een factuur worden?

Nee. Je kiest welke pijplijn of fase een factuur oplevert; de rest blijft buiten je boekhouding.

Naar welke boekhouding kan ik koppelen?

Copper kan naar pakketten als Moneybird, Exact Online en Twinfield. Vraag de koppeling aan voor jouw administratie.

Een Copper-koppeling die je hier niet ziet?

Laat weten aan welk systeem Copper moet koppelen. Vraag hem aan en krijg toegang; je hoort binnen 24 uur van ons.