Freshsales

Freshsales koppelen

Freshsales, het CRM uit de Freshworks-familie, houdt je contacten, accounts en deals bij met scoring en workflows. Wat je team wint, moet daarna alsnog als klant en factuur in je administratie, los van het CRM. Schakel zet je accounts als relatie en je gewonnen deals als factuur in je boekhouding, zodat de omzet die je in Freshsales viert ook meteen goed in je grootboek staat.

Systemen · 180
Van
Naar

Freshsales

Wat er met Freshsales meeloopt

  • Contacten en accounts als relatie

    Het account of contact achter een deal wordt een relatie in je boekhouding, met adres en btw-nummer. Bestaande relaties worden herkend.

  • Gewonnen deals als factuur

    Een deal op gewonnen kan als factuur met bedrag en omschrijving in je administratie landen.

  • Dealwaarde en grootboek

    De dealwaarde komt mee en landt op het grootboek dat je kiest, zodat omzet per team of product klopt.

Waarom Freshsales koppelen

  • De omzet die je in Freshsales viert staat meteen goed in je grootboek.
  • Accounts en relaties blijven schoon en zonder dubbelen.
  • Omzet per team of product klopt.
  • Sales werkt in Freshsales, je administratie loopt mee.

Hoe het werkt

  1. 01

    Koppel Freshsales

    Verbind Freshsales met Schakel via de API. In Freshsales zelf hoef je niets te bouwen.

  2. 02

    Bepaal wat er boekt

    Kies welke pijplijn of fase een factuur oplevert en op welk grootboek en btw-tarief die landt.

  3. 03

    Gewonnen deals boeken door

    Zodra een deal gewonnen is, staat de relatie en factuur in je administratie klaar.

Freshsales, veelgestelde vragen

Kan ik Freshsales aan mijn boekhouding koppelen?

Ja. Vraag deze koppeling aan en krijg toegang; je accounts en gewonnen deals uit Freshsales worden dan als relatie en factuur in je boekhouding gezet.

Ontstaan er dubbele relaties?

Nee. Bestaande relaties worden op naam of e-mailadres herkend en hergebruikt.

Naar welke boekhouding kan ik koppelen?

Freshsales kan naar pakketten als Moneybird, Exact Online en Twinfield. Vraag de koppeling aan voor jouw administratie.

Een Freshsales-koppeling die je hier niet ziet?

Laat weten aan welk systeem Freshsales moet koppelen. Vraag hem aan en krijg toegang; je hoort binnen 24 uur van ons.