Close

Close koppelen

Close is gebouwd voor inside sales: bellen, mailen en deals sluiten in hoog tempo, met leads en opportunities als kern. Bij dat tempo is het overtypen van elke gewonnen deal naar je boekhouding precies het werk dat blijft liggen. Schakel brengt je leads als relatie en je gewonnen opportunities als factuur naar je administratie, zodat het sluiten van een deal in Close direct de juiste factuur oplevert.

Systemen · 180
Van
Naar

Close

Wat er met Close meeloopt

  • Leads als relatie

    De lead achter een opportunity wordt een relatie in je boekhouding, met adres en btw-nummer. Bestaande relaties worden herkend.

  • Gewonnen opportunities als factuur

    Een opportunity op won kan als factuur met bedrag en omschrijving in je administratie landen.

  • Waarde en grootboek

    De opportunity-waarde komt mee en landt op het grootboek dat je kiest, zodat omzet per verkoper of product klopt.

Waarom Close koppelen

  • Elke gesloten deal levert direct de juiste factuur.
  • Geen achterstallig overtypwerk richting je boekhouding.
  • Leads en relaties blijven schoon en zonder dubbelen.
  • Sales werkt in Close, je administratie loopt mee.

Hoe het werkt

  1. 01

    Koppel Close

    Verbind Close met Schakel via de API. In Close zelf verandert er niets aan je belritme.

  2. 02

    Bepaal wat er boekt

    Kies welke opportunities een factuur opleveren en op welk grootboek en btw-tarief ze landen.

  3. 03

    Gesloten deals lopen door

    Zodra je een opportunity wint, staat de relatie en factuur in je administratie klaar.

Close, veelgestelde vragen

Kan ik Close aan mijn boekhouding koppelen?

Ja. Vraag deze koppeling aan en krijg toegang; je leads en gewonnen opportunities uit Close worden dan als relatie en factuur in je boekhouding gezet.

Moet elke opportunity een factuur worden?

Nee. Je kiest welke opportunities boeken; de rest blijft buiten je boekhouding.

Naar welke boekhouding kan ik koppelen?

Close kan naar pakketten als Moneybird, Exact Online en Twinfield. Vraag de koppeling aan voor jouw administratie.

Een Close-koppeling die je hier niet ziet?

Laat weten aan welk systeem Close moet koppelen. Vraag hem aan en krijg toegang; je hoort binnen 24 uur van ons.