Salesflare

Salesflare koppelen

Salesflare is het B2B-CRM dat je pijplijn grotendeels zelf bijhoudt: het trekt bedrijfsgegevens en e-mails automatisch bij je accounts. Fijn voor sales, maar zodra je een opportunity wint, moet dezelfde klant alsnog handmatig als debiteur in je boekhouding en moet er een factuur bij. Schakel neemt dat over: accounts komen als relatie binnen en gewonnen opportunities kunnen als factuur landen, zodat je administratie de pijplijn volgt zonder dat jij overtypt.

Systemen · 180
Van
Naar

Salesflare

Wat er met Salesflare meeloopt

  • Accounts als relatie

    Elk account achter een opportunity wordt een relatie in je boekhouding, met adres en btw-nummer. Bestaande relaties worden herkend.

  • Gewonnen opportunities als factuur

    Een opportunity op gewonnen kan als factuur met bedrag en omschrijving in je administratie komen.

  • Waarde en grootboek

    De opportunity-waarde komt mee en landt op het grootboek dat je kiest, zodat omzet per pijplijn herkenbaar blijft.

Waarom Salesflare koppelen

  • Je administratie volgt de pijplijn zonder overtypen.
  • Accounts en relaties blijven schoon en zonder dubbelen.
  • Omzet per pijplijn blijft herkenbaar in het grootboek.
  • Sales werkt in Salesflare, je boekhouding loopt mee.

Hoe het werkt

  1. 01

    Koppel Salesflare

    Verbind Salesflare met Schakel via de API. In Salesflare zelf verandert er niets aan je werkwijze.

  2. 02

    Kies welke opportunities boeken

    Bepaal welke pijplijn of fase een factuur oplevert en op welk grootboek en btw-tarief die landt.

  3. 03

    Gewonnen deals lopen door

    Zet je een opportunity op gewonnen, dan staat de relatie en factuur in je administratie klaar.

Salesflare, veelgestelde vragen

Kan ik Salesflare aan mijn boekhouding koppelen?

Ja. Vraag deze koppeling aan en krijg toegang; je accounts en gewonnen opportunities uit Salesflare worden dan als relatie en factuur in je boekhouding gezet.

Moet elke opportunity een factuur worden?

Nee. Je kiest welke pijplijn of fase een factuur oplevert; de rest blijft buiten je boekhouding.

Naar welke boekhouding kan ik koppelen?

Salesflare kan naar pakketten als Moneybird, Exact Online en Twinfield. Vraag de koppeling aan voor jouw administratie.

Een Salesflare-koppeling die je hier niet ziet?

Laat weten aan welk systeem Salesflare moet koppelen. Vraag hem aan en krijg toegang; je hoort binnen 24 uur van ons.