Microsoft Dynamics 365 koppelen
Dynamics 365 Sales stuurt bij veel bedrijven de hele salesmachine aan: accounts, contacten en opportunities in een strak proces. Maar zodra een opportunity gewonnen is, moet de klant nog een keer als debiteur in je administratie en moet er een factuur komen. Schakel brengt je accounts als relatie en gewonnen opportunities als factuur naar je boekhouding, zodat de brug tussen Dynamics en finance niet elke keer met de hand geslagen wordt.
Wat er met Microsoft Dynamics 365 meeloopt
-
Accounts als relatie
Elk account achter een opportunity wordt een relatie in je boekhouding, met adres en btw-nummer. Bestaande relaties worden op naam of nummer herkend.
-
Gewonnen opportunities als factuur
Een gewonnen opportunity, met de producten of regels erbij, kan als factuur met btw in je administratie landen.
-
Waarde en grootboek
De opportunity-waarde komt mee en landt op het grootboek dat je kiest, zodat omzet per business unit klopt.
Waarom Microsoft Dynamics 365 koppelen
- De brug van Dynamics naar finance zonder handwerk.
- Accounts en relaties blijven schoon en zonder dubbelen.
- Omzet per business unit klopt in het grootboek.
- Sales werkt in Dynamics, finance in de administratie.
Hoe het werkt
- 01
Koppel Dynamics 365
Verbind Dynamics 365 met Schakel via de API. Je hoeft in Dynamics geen flows of plug-ins te bouwen.
- 02
Bepaal wat er boekt
Kies welke opportunities een factuur opleveren en op welk grootboek en btw-tarief ze landen.
- 03
Gewonnen deals boeken door
Zodra een opportunity gewonnen is, staat de relatie en factuur in je administratie klaar.
Microsoft Dynamics 365, veelgestelde vragen
Kan ik Microsoft Dynamics 365 aan mijn boekhouding koppelen?
Ja. Vraag deze koppeling aan en krijg toegang; je accounts en gewonnen opportunities uit Dynamics 365 worden dan als relatie en factuur in je boekhouding gezet.
Werkt dit met mijn eigen velden in Dynamics?
Ja. Je bepaalt welke velden meelopen naar de factuur en relatie, zodat je eigen inrichting behouden blijft.
Naar welke boekhouding kan ik koppelen?
Dynamics 365 kan naar pakketten als Moneybird, Exact Online en Twinfield. Vraag de koppeling aan voor jouw administratie.
Een Microsoft Dynamics 365-koppeling die je hier niet ziet?
Laat weten aan welk systeem Microsoft Dynamics 365 moet koppelen. Vraag hem aan en krijg toegang; je hoort binnen 24 uur van ons.