SugarCRM koppelen
SugarCRM is een flexibel CRM dat bedrijven vaak stevig naar hun eigen proces inrichten, met accounts en opportunities als basis. Hoe maatwerk je pijplijn ook is, de gewonnen opportunity moet daarna als debiteur en factuur in je boekhouding belanden. Schakel brengt je accounts als relatie en je gewonnen opportunities als factuur naar je administratie, zodat je eigen Sugar-inrichting doorwerkt tot in je grootboek.
Wat er met SugarCRM meeloopt
-
Accounts als relatie
Elk account achter een opportunity wordt een relatie in je boekhouding, met adres en btw-nummer. Bestaande relaties worden herkend.
-
Gewonnen opportunities als factuur
Een opportunity op closed won kan als factuur met bedrag, regels en btw in je administratie landen.
-
Eigen velden en grootboek
Je bepaalt welke velden meelopen naar de factuur en op welk grootboek de omzet landt, passend bij je Sugar-inrichting.
Waarom SugarCRM koppelen
- Je eigen Sugar-inrichting werkt door tot in je grootboek.
- Accounts en relaties blijven schoon en zonder dubbelen.
- Eigen velden bepalen wat er op de factuur komt.
- Sales werkt in SugarCRM, finance in de administratie.
Hoe het werkt
- 01
Koppel SugarCRM
Verbind SugarCRM met Schakel via de API. In Sugar zelf hoef je geen logic te herbouwen.
- 02
Bepaal de boekingsregels
Kies welke opportunities boeken en op welk grootboek en btw-tarief ze landen.
- 03
Gewonnen deals boeken door
Zodra een opportunity closed won is, staat de relatie en factuur in je administratie klaar.
SugarCRM, veelgestelde vragen
Kan ik SugarCRM aan mijn boekhouding koppelen?
Ja. Vraag deze koppeling aan en krijg toegang; je accounts en gewonnen opportunities uit SugarCRM worden dan als relatie en factuur in je boekhouding gezet.
Werkt dit met mijn eigen velden in Sugar?
Ja. Je bepaalt welke velden meelopen naar de factuur en relatie, zodat je maatwerk behouden blijft.
Naar welke boekhouding kan ik koppelen?
SugarCRM kan naar pakketten als Moneybird, Exact Online en Twinfield. Vraag de koppeling aan voor jouw administratie.
Een SugarCRM-koppeling die je hier niet ziet?
Laat weten aan welk systeem SugarCRM moet koppelen. Vraag hem aan en krijg toegang; je hoort binnen 24 uur van ons.