Laat Salesforce en Moneybird automatisch bijwerken.
In Salesforce sluit je deals, in Moneybird factureer je ze. Dat betekent nu vaak dat iemand een gewonnen opportunity handmatig overtypt in de boekhouding, met kans op fouten en dubbele contacten. Schakel leest je Salesforce-opportunities en maakt van elke deal die op Closed Won staat automatisch een factuur in Moneybird, met het account als contact en de opportunity line items als factuurregels.
Wat er over de schakel gaat
Alles wat deze koppeling verplaatst tussen Salesforce en Moneybird, en hoe vaak.
-
Gewonnen opportunity als factuur
Zet je een opportunity op Closed Won, dan maakt Schakel er een verkoopfactuur van in Moneybird, met de opportunity line items als regels en de opportunity-naam als referentie.
-
Account en contactpersoon
Het Salesforce-account wordt in Moneybird gevonden op naam of e-mailadres of als contact aangemaakt, met de contactpersoon en het BTW-nummer erbij, zodat je facturen naar de juiste partij gaan.
-
BTW en verlegd
Op basis van het land en het BTW-nummer van het account wordt het juiste tarief per regel gezet, inclusief verlegde BTW voor buitenlandse zakelijke klanten.
-
Producten als factuurregels
Je Salesforce-producten en prijsboeken komen als losse factuurregels mee, zodat de factuur in Moneybird net zo gespecificeerd is als de deal in Salesforce.
Wat Salesforce naar Moneybird je scheelt
- Een gewonnen deal in Salesforce wordt vanzelf een factuur in Moneybird.
- Accounts komen als contacten binnen, met BTW-nummer, zonder dubbele relaties.
- Sales en administratie werken uit dezelfde bron, geen overtypwerk meer.
- BTW en verlegd staan per regel goed, ook bij buitenlandse klanten.
Zo zet je het op
- 01
Koppel Salesforce
Je geeft Schakel via een connected app toegang tot je opportunities, accounts en producten. Je Salesforce-processen en velden blijven ongewijzigd.
- 02
Geef toegang tot Moneybird
Je autoriseert Schakel via Moneybird en kiest de administratie waarin de facturen moeten landen. Je wachtwoord wordt nooit gevraagd of bewaard.
- 03
Bepaal de trigger en de regels
Je kiest welke opportunity-stage de factuur aanmaakt, meestal Closed Won, en koppelt je producten en BTW-tarieven aan de juiste grootboekrekeningen in Moneybird.
- 04
Controleer en laat lopen
De eerste facturen zie je in een overzicht voordat ze definitief zijn. Klopt het, dan wordt elke gewonnen deal vanzelf een factuur.
Wat je nodig hebt
- Een account waar je beheerder van bent, met toegang tot de gegevens die je wilt koppelen.
- Een Moneybird-administratie waar je beheerder van bent, en duidelijkheid over welke grootboekrekening je voor deze omzet wilt gebruiken.
Weet je niet hoe je aan die sleutels komt? Stap voor stap:
Waar het draait
Op app.schakel.app, met je eigen Schakel-account. Geen webshop nodig.
Vraag deze koppeling aan: vertel wat je nodig hebt en je hoort binnen 24 uur van ons.
Gerelateerde koppelingen
Koppel een ander paar
Salesforce en Moneybird is er één van veel. Kies twee systemen en zie wat er tussen loopt.
Veelgestelde vragen
Is de koppeling Salesforce naar Moneybird beschikbaar?
Vraag deze koppeling aan en krijg toegang. Je laat weten dat je Salesforce aan Moneybird wilt koppelen, en we zorgen dat je aan de slag kunt. Je hoort binnen 24 uur van ons.
Welke opportunity-stage maakt de factuur aan?
Standaard Closed Won, maar je kiest zelf welke stage de factuur in Moneybird aanmaakt, zodat lopende deals nog niet gefactureerd worden.
Worden mijn producten en prijsboeken meegenomen?
Ja. De opportunity line items komen als losse factuurregels mee, met aantal en prijs, zodat de factuur net zo gespecificeerd is als de deal.
Ontstaan er dubbele contacten in Moneybird?
Nee. Het account wordt gevonden op naam of e-mailadres. Alleen als er echt geen match is, maakt Schakel een nieuw contact aan.
Verstuurt Schakel de factuur naar de klant?
Alleen als je dat aanzet. Standaard maakt Schakel de factuur in Moneybird aan zodat je hem eerst kunt controleren.
Kun je Salesforce koppelen aan Moneybird?
Ja. Schakel legt de verbinding via de officiële API's van Salesforce en Moneybird, dus je installeert niets op je eigen server en er gaat niets buiten die twee partijen om.
Met welk btw-tarief komen mijn verkopen in Moneybird terecht?
Het tarief wordt per regel gezet: 21%, 9% of 0%. Verkopen naar België en andere EU-landen krijgen het tarief van het land van bestemming, klaar voor je OSS-aangifte.
Worden commissie en kosten apart geboekt in Moneybird?
Ja. Commissie, verzendkosten en overige kostensoorten komen elk op hun eigen grootboekrekening in Moneybird, in plaats van in één verzamelbedrag, zodat je marge leesbaar blijft.
Mis je iets dat je nodig hebt?
Vertel wat Salesforce en Moneybird voor jou zouden moeten doen. Staat het er nog niet bij, dan is dat meestal omdat niemand het gevraagd heeft. We bouwen op verzoek en je hoort binnen 24 uur van ons.