Laat HubSpot en Moneybird automatisch bijwerken.
In HubSpot bouw je je pipeline en sluit je deals, maar de factuur maak je daarna nog handmatig in je boekhouding. Dat kost tijd en levert dubbele contacten op. Schakel leest je HubSpot-deals en maakt van elke deal die de gewonnen stage bereikt automatisch een factuur in Moneybird, met het bedrijf als contact en de HubSpot line items als factuurregels.
Wat er over de schakel gaat
Alles wat deze koppeling verplaatst tussen HubSpot en Moneybird, en hoe vaak.
-
Gewonnen deal als factuur
Bereikt een deal de gewonnen stage in je pipeline, dan maakt Schakel er een verkoopfactuur van in Moneybird, met de line items als regels en de dealnaam als referentie.
-
Bedrijf en contactpersoon
Het HubSpot-bedrijf wordt in Moneybird gevonden op naam of e-mailadres of als contact aangemaakt, met de contactpersoon erbij, zodat de factuur bij de juiste relatie hoort.
-
Line items als factuurregels
De producten en line items op de deal komen als losse factuurregels mee, met aantal en prijs, zodat de factuur net zo gespecificeerd is als de deal in HubSpot.
-
BTW per regel
Op basis van het land en BTW-nummer van het bedrijf wordt het juiste tarief per regel gezet, inclusief verlegde BTW voor buitenlandse zakelijke klanten.
Wat HubSpot naar Moneybird je scheelt
- Een gewonnen deal in HubSpot wordt vanzelf een factuur in Moneybird.
- Bedrijven komen als contacten binnen, zonder dubbele relaties.
- Line items blijven behouden, dus de factuur is net zo specifiek als de deal.
- Sales en administratie werken uit dezelfde bron, geen overtypwerk meer.
Zo zet je het op
- 01
Koppel HubSpot
Je geeft Schakel toegang tot je deals, bedrijven en producten via de HubSpot-app. Je pipelines en eigenschappen blijven ongewijzigd.
- 02
Geef toegang tot Moneybird
Je autoriseert Schakel via Moneybird en kiest de administratie waarin de facturen moeten landen. Je wachtwoord wordt nooit gevraagd of bewaard.
- 03
Kies de gewonnen stage en de regels
Je kiest welke dealstage de factuur aanmaakt en koppelt je producten en BTW-tarieven aan de juiste grootboekrekeningen in Moneybird.
- 04
Controleer en laat lopen
De eerste facturen zie je in een overzicht voordat ze definitief zijn. Klopt het, dan wordt elke gewonnen deal vanzelf een factuur.
Wat je nodig hebt
- Een account waar je beheerder van bent, met toegang tot de gegevens die je wilt koppelen.
- Een Moneybird-administratie waar je beheerder van bent, en duidelijkheid over welke grootboekrekening je voor deze omzet wilt gebruiken.
Weet je niet hoe je aan die sleutels komt? Stap voor stap:
Waar het draait
Op app.schakel.app, met je eigen Schakel-account. Geen webshop nodig.
Vraag deze koppeling aan: vertel wat je nodig hebt en je hoort binnen 24 uur van ons.
Gerelateerde koppelingen
Koppel een ander paar
HubSpot en Moneybird is er één van veel. Kies twee systemen en zie wat er tussen loopt.
Veelgestelde vragen
Is de koppeling HubSpot naar Moneybird beschikbaar?
Vraag deze koppeling aan en krijg toegang. Je laat weten dat je HubSpot aan Moneybird wilt koppelen, en we zorgen dat je aan de slag kunt. Je hoort binnen 24 uur van ons.
Welke dealstage maakt de factuur aan?
Standaard de gewonnen stage van je pipeline, maar je kiest zelf welke stage de factuur in Moneybird aanmaakt, zodat lopende deals nog niet gefactureerd worden.
Worden HubSpot-quotes en line items meegenomen?
Ja. De line items op de deal komen als losse factuurregels mee, met aantal en prijs, zodat de factuur klopt met wat je hebt verkocht.
Ontstaan er dubbele contacten in Moneybird?
Nee. Het bedrijf wordt gevonden op naam of e-mailadres. Alleen zonder match maakt Schakel een nieuw contact aan.
Werkt dit met meerdere pipelines?
Ja. Je kunt per pipeline instellen welke stage de factuur aanmaakt, zodat bijvoorbeeld sales en renewals elk hun eigen regel hebben.
Kun je HubSpot koppelen aan Moneybird?
Ja. Schakel legt de verbinding via de officiële API's van HubSpot en Moneybird, dus je installeert niets op je eigen server en er gaat niets buiten die twee partijen om.
Met welk btw-tarief komen mijn verkopen in Moneybird terecht?
Het tarief wordt per regel gezet: 21%, 9% of 0%. Verkopen naar België en andere EU-landen krijgen het tarief van het land van bestemming, klaar voor je OSS-aangifte.
Worden commissie en kosten apart geboekt in Moneybird?
Ja. Commissie, verzendkosten en overige kostensoorten komen elk op hun eigen grootboekrekening in Moneybird, in plaats van in één verzamelbedrag, zodat je marge leesbaar blijft.
Mis je iets dat je nodig hebt?
Vertel wat HubSpot en Moneybird voor jou zouden moeten doen. Staat het er nog niet bij, dan is dat meestal omdat niemand het gevraagd heeft. We bouwen op verzoek en je hoort binnen 24 uur van ons.