PerfectView koppelen
PerfectView is het Nederlandse CRM waarin je relaties en verkoopkansen bijhoudt en je opvolging plant. Zodra een verkoopkans gewonnen is, moet dezelfde klant opnieuw in je boekhouding als debiteur en moet er een factuur komen. Schakel neemt dat dubbele werk weg: je relaties komen als debiteur in je administratie en gewonnen verkoopkansen kunnen als factuur landen, zodat sales en boekhouding op dezelfde gegevens draaien.
Wat er met PerfectView meeloopt
-
Relaties als debiteur
Elke relatie achter een verkoopkans wordt een debiteur in je boekhouding, met adres en btw-nummer. Bestaande debiteuren worden herkend.
-
Gewonnen verkoopkansen als factuur
Een verkoopkans op gewonnen kan als factuur met bedrag en omschrijving in je administratie komen, klaar om te versturen.
-
Waarde en grootboek
De waarde van de verkoopkans komt mee en landt op het grootboek dat je kiest, zodat je omzet per soort deal blijft zien.
Waarom PerfectView koppelen
- Klanten hoef je niet twee keer in te voeren.
- Een gewonnen verkoopkans wordt zonder overtypen een factuur.
- Debiteuren blijven schoon, matchen gaat automatisch.
- Sales werkt in PerfectView, je administratie loopt bij.
Hoe het werkt
- 01
Koppel PerfectView
Verbind PerfectView met Schakel via de API. In PerfectView zelf hoef je niets aan te passen.
- 02
Bepaal wat er wordt geboekt
Kies welke verkoopkansen een factuur opleveren en op welk grootboek en btw-tarief ze landen.
- 03
Gewonnen deals lopen door
Zet je een verkoopkans op gewonnen, dan staat de debiteur en factuur automatisch in je administratie.
PerfectView, veelgestelde vragen
Kan ik PerfectView aan mijn boekhouding koppelen?
Ja. Vraag deze koppeling aan en krijg toegang; je relaties en gewonnen verkoopkansen uit PerfectView worden dan als debiteur en factuur in je boekhouding gezet.
Ontstaan er dubbele debiteuren?
Nee. Bestaande debiteuren worden herkend en hergebruikt, dus een tweede deal met dezelfde klant maakt geen nieuwe debiteur aan.
Naar welke boekhouding kan ik koppelen?
PerfectView kan naar pakketten als Moneybird, Exact Online en Twinfield. Vraag de koppeling aan voor jouw administratie.
Een PerfectView-koppeling die je hier niet ziet?
Laat weten aan welk systeem PerfectView moet koppelen. Vraag hem aan en krijg toegang; je hoort binnen 24 uur van ons.