Nutshell

Nutshell koppelen

Nutshell helpt kleine salesteams hun leads door een pijplijn te duwen zonder dat het complex wordt. Als een lead gewonnen is, houdt Nutshell op en begint het boekwerk: dezelfde klant als debiteur, een factuur erbij. Schakel neemt die stap over door je bedrijven als relatie en je gewonnen leads als factuur in je boekhouding te zetten, zodat een gewonnen lead meteen een factuur wordt in plaats van een to-do.

Systemen · 180
Van
Naar

Nutshell

Wat er met Nutshell meeloopt

  • Bedrijven als relatie

    Het bedrijf achter een lead wordt een relatie in je boekhouding, met adres en btw-nummer. Bestaande relaties worden herkend.

  • Gewonnen leads als factuur

    Een lead op gewonnen kan als factuur met bedrag en omschrijving in je administratie landen.

  • Waarde en grootboek

    De leadwaarde komt mee en landt op het grootboek dat je kiest, zodat omzet per pijplijn klopt.

Waarom Nutshell koppelen

  • Een gewonnen lead wordt een factuur, geen to-do.
  • Bedrijven en relaties blijven schoon en zonder dubbelen.
  • Omzet per pijplijn blijft herkenbaar in het grootboek.
  • Sales werkt in Nutshell, je administratie loopt mee.

Hoe het werkt

  1. 01

    Koppel Nutshell

    Verbind Nutshell met Schakel via de API. In Nutshell zelf verandert er niets.

  2. 02

    Kies welke leads boeken

    Bepaal welke pijplijn of fase een factuur oplevert en op welk grootboek en btw-tarief die landt.

  3. 03

    Gewonnen leads lopen door

    Zodra een lead gewonnen is, staat de relatie en factuur in je administratie klaar.

Nutshell, veelgestelde vragen

Kan ik Nutshell aan mijn boekhouding koppelen?

Ja. Vraag deze koppeling aan en krijg toegang; je bedrijven en gewonnen leads uit Nutshell worden dan als relatie en factuur in je boekhouding gezet.

Moet elke lead een factuur worden?

Nee. Je kiest welke leads boeken; de rest blijft buiten je boekhouding.

Naar welke boekhouding kan ik koppelen?

Nutshell kan naar pakketten als Moneybird, Exact Online en Twinfield. Vraag de koppeling aan voor jouw administratie.

Een Nutshell-koppeling die je hier niet ziet?

Laat weten aan welk systeem Nutshell moet koppelen. Vraag hem aan en krijg toegang; je hoort binnen 24 uur van ons.