Nimble

Nimble koppelen

Nimble bouwt je CRM op uit je contacten en gesprekken: het verrijkt profielen met gegevens uit e-mail en sociale kanalen. Sterk voor relatiebeheer, maar de deal die daaruit voortkomt moet los als klant en factuur in je boekhouding. Schakel brengt je contacten als relatie en je gewonnen deals als factuur naar je administratie, zodat een relatie die je zorgvuldig opbouwt ook netjes in je grootboek terugkomt.

Systemen · 180
Van
Naar

Nimble

Wat er met Nimble meeloopt

  • Contacten als relatie

    Het contact of bedrijf achter een deal wordt een relatie in je boekhouding, met adres en btw-nummer. Bestaande relaties worden herkend.

  • Gewonnen deals als factuur

    Een deal op gewonnen kan als factuur met bedrag en omschrijving in je administratie landen.

  • Waarde en grootboek

    De dealwaarde komt mee en landt op het grootboek dat je kiest, zodat omzet per soort deal herkenbaar blijft.

Waarom Nimble koppelen

  • Een zorgvuldig opgebouwde relatie komt netjes in je grootboek terug.
  • Contacten en relaties blijven schoon en zonder dubbelen.
  • Omzet per soort deal blijft herkenbaar.
  • Sales werkt in Nimble, je administratie loopt mee.

Hoe het werkt

  1. 01

    Koppel Nimble

    Verbind Nimble met Schakel via de API. In Nimble zelf hoef je niets aan te passen.

  2. 02

    Kies welke deals boeken

    Bepaal welke pijplijn of fase een factuur oplevert en op welk grootboek en btw-tarief die landt.

  3. 03

    Gewonnen deals lopen door

    Zet je een deal op gewonnen, dan staat de relatie en factuur in je administratie klaar.

Nimble, veelgestelde vragen

Kan ik Nimble aan mijn boekhouding koppelen?

Ja. Vraag deze koppeling aan en krijg toegang; je contacten en gewonnen deals uit Nimble worden dan als relatie en factuur in je boekhouding gezet.

Ontstaan er dubbele relaties?

Nee. Bestaande relaties worden op naam of e-mailadres herkend en hergebruikt.

Naar welke boekhouding kan ik koppelen?

Nimble kan naar pakketten als Moneybird, Exact Online en Twinfield. Vraag de koppeling aan voor jouw administratie.

Een Nimble-koppeling die je hier niet ziet?

Laat weten aan welk systeem Nimble moet koppelen. Vraag hem aan en krijg toegang; je hoort binnen 24 uur van ons.