Insightly koppelen
Insightly combineert een salespijplijn met projectmanagement, dus een gewonnen opportunity gaat bij jou vaak direct over in een project en een factuur. Die klant- en dealgegevens blijven in Insightly staan, terwijl je administratie ze los weer moet invoeren. Schakel zet je organisaties als relatie en je gewonnen opportunities als factuur in je boekhouding, zodat de overgang van sale naar administratie zonder overtypen verloopt.
Wat er met Insightly meeloopt
-
Organisaties als relatie
Het bedrijf achter een opportunity wordt een relatie in je boekhouding, met adres en contactgegevens. Bestaande relaties worden herkend.
-
Gewonnen opportunities als factuur
Een opportunity die je op gewonnen zet kan als concept- of definitieve factuur met bedrag en omschrijving in je administratie landen.
-
Dealwaarde en grootboek
De waarde van de opportunity komt mee en landt op het grootboek dat je kiest, zodat omzet per type deal herkenbaar blijft.
Waarom Insightly koppelen
- Een gewonnen deal wordt zonder overtypen een factuur.
- Organisaties en relaties blijven schoon en zonder dubbelen.
- Omzet per type deal blijft herkenbaar in het grootboek.
- Sales werkt in Insightly, je administratie loopt vanzelf mee.
Hoe het werkt
- 01
Koppel Insightly
Verbind Insightly met Schakel via de API. Je hoeft in Insightly niets te herbouwen.
- 02
Kies welke opportunities boeken
Bepaal welke pijplijn of fase een factuur oplevert en op welk grootboek en btw-tarief die landt.
- 03
Van gewonnen deal naar factuur
Zet je een opportunity op gewonnen, dan staat de factuur bij de juiste relatie in je administratie.
Insightly, veelgestelde vragen
Kan ik Insightly aan mijn boekhouding koppelen?
Ja. Vraag deze koppeling aan en krijg toegang; gewonnen opportunities en hun organisaties uit Insightly worden dan als factuur en relatie in je boekhouding gezet.
Moet elke opportunity een factuur worden?
Nee. Je kiest welke pijplijn of fase een factuur oplevert; andere opportunities laat je buiten de boekhouding.
Komt de factuur als concept of definitief binnen?
Dat bepaal je zelf, afhankelijk van je boekhoudpakket en of je nog wilt controleren voor verzending.
Een Insightly-koppeling die je hier niet ziet?
Laat weten aan welk systeem Insightly moet koppelen. Vraag hem aan en krijg toegang; je hoort binnen 24 uur van ons.