Efficy

Efficy koppelen

Efficy is een Europese CRM-suite waarin grotere sales- en marketingteams hun accounts en opportunities beheren. Wat als omzet uit een gewonnen opportunity komt, moet daarna als factuur en debiteur in je administratie belanden, meestal met de hand. Schakel brengt je accounts als relatie en je gewonnen opportunities als factuur naar je boekhouding, zodat de overdracht van sales naar finance geen overtypwerk meer is.

Systemen · 180
Van
Naar

Efficy

Wat er met Efficy meeloopt

  • Accounts als relatie

    Elk account achter een opportunity wordt een relatie in je boekhouding, met adres en btw-nummer. Bestaande relaties worden herkend.

  • Gewonnen opportunities als factuur

    Een opportunity op gewonnen kan als factuur met bedrag, regels en btw in je administratie landen.

  • Waarde en grootboek

    De opportunity-waarde komt mee en landt op het grootboek dat je kiest, zodat omzet per productlijn herkenbaar blijft.

Waarom Efficy koppelen

  • Overdracht van sales naar finance zonder overtypen.
  • Accounts en relaties blijven schoon en zonder dubbelen.
  • Omzet per productlijn blijft herkenbaar in het grootboek.
  • Sales werkt in Efficy, finance in de administratie.

Hoe het werkt

  1. 01

    Koppel Efficy

    Verbind Efficy met Schakel via de API. In Efficy zelf hoef je niets te herbouwen.

  2. 02

    Bepaal de boekingsregels

    Kies welke opportunities boeken en op welk grootboek en btw-tarief ze landen.

  3. 03

    Gewonnen deals lopen door

    Zodra een opportunity gewonnen is, staat de relatie en factuur in je administratie.

Efficy, veelgestelde vragen

Kan ik Efficy aan mijn boekhouding koppelen?

Ja. Vraag deze koppeling aan en krijg toegang; je accounts en gewonnen opportunities uit Efficy worden dan als relatie en factuur in je boekhouding gezet.

Moet elke opportunity boeken?

Nee. Je bepaalt welke pijplijn of fase een factuur oplevert; de rest blijft buiten je boekhouding.

Naar welke boekhouding kan ik koppelen?

Efficy kan naar pakketten als Moneybird, Exact Online en Twinfield. Vraag de koppeling aan voor jouw administratie.

Een Efficy-koppeling die je hier niet ziet?

Laat weten aan welk systeem Efficy moet koppelen. Vraag hem aan en krijg toegang; je hoort binnen 24 uur van ons.