Capsule CRM koppelen
Capsule is een licht, overzichtelijk CRM waarin kleine bedrijven hun contacten en opportunities bijhouden zonder ballast. Die eenvoud stopt bij je boekhouding: een gewonnen opportunity wordt daar niet vanzelf een factuur. Schakel brengt je organisaties als relatie en je gewonnen opportunities als factuur naar je administratie, zodat de eenvoud van Capsule doorloopt tot in je grootboek.
Wat er met Capsule CRM meeloopt
-
Organisaties als relatie
De organisatie achter een opportunity wordt een relatie in je boekhouding, met adres en btw-nummer. Bestaande relaties worden herkend.
-
Gewonnen opportunities als factuur
Een opportunity op won kan als factuur met bedrag en omschrijving in je administratie landen.
-
Waarde en grootboek
De opportunity-waarde komt mee en landt op het grootboek dat je kiest, zodat je omzet per soort deal terugziet.
Waarom Capsule CRM koppelen
- De eenvoud van Capsule loopt door tot in je grootboek.
- Organisaties en relaties blijven schoon en zonder dubbelen.
- Omzet per soort deal blijft herkenbaar.
- Sales werkt in Capsule, je administratie loopt mee.
Hoe het werkt
- 01
Koppel Capsule
Verbind Capsule met Schakel via de API. In Capsule zelf hoef je niets bij te bouwen.
- 02
Kies welke opportunities boeken
Bepaal welke pijplijn of fase een factuur oplevert en op welk grootboek en btw-tarief die landt.
- 03
Gewonnen deals lopen door
Zet je een opportunity op won, dan staat de relatie en factuur in je administratie klaar.
Capsule CRM, veelgestelde vragen
Kan ik Capsule CRM aan mijn boekhouding koppelen?
Ja. Vraag deze koppeling aan en krijg toegang; je organisaties en gewonnen opportunities uit Capsule worden dan als relatie en factuur in je boekhouding gezet.
Moet elke opportunity een factuur worden?
Nee. Je kiest welke opportunities boeken; de rest blijft buiten je boekhouding.
Naar welke boekhouding kan ik koppelen?
Capsule kan naar pakketten als Moneybird, Exact Online en Twinfield. Vraag de koppeling aan voor jouw administratie.
Een Capsule CRM-koppeling die je hier niet ziet?
Laat weten aan welk systeem Capsule CRM moet koppelen. Vraag hem aan en krijg toegang; je hoort binnen 24 uur van ons.