KPL-0976
Stripe Salesforce

Laat Stripe en Salesforce automatisch bijwerken.

Nu download je de Stripe-rapporten en zoek je uit welke betalingen, kosten en terugbetalingen in de uitbetaling van vandaag zaten. Bij abonnementen loopt de factuurdatum bovendien niet gelijk met de betaaldatum, dus je periodes sluiten net niet aan. Deze koppeling lost dat op, en we bouwen hem op aanvraag: wat er in Stripe gebeurt komt vanzelf in Salesforce terecht, in de vorm die Salesforce verwacht. Vertel wat je nodig hebt, dan stemmen we af wat er precies mee moet.

ContactenLeadsNotities
Het probleem

Wat deze koppeling je uit handen neemt

  • Nu download je de Stripe-rapporten en zoek je uit welke betalingen, kosten en terugbetalingen in de uitbetaling van vandaag zaten. Bij abonnementen loopt de factuurdatum bovendien niet gelijk met de betaaldatum, dus je periodes sluiten net niet aan.

  • Nu maak je contacten met de hand aan en zoek je eerst of iemand al bestaat, zodat er geen dubbele klant ontstaat.

Wat je eraan hebt

Wat Stripe naar Salesforce je scheelt

  • Leg elke geslaagde Stripe-betaling vast bij de juiste klant in Salesforce.
  • Leg elke mislukte Stripe-betaling vast bij de juiste klant in Salesforce.
  • Leg elke terugboeking via Stripe vast bij de juiste klant in Salesforce.
  • Leg elke uitbetaling van Stripe vast bij de juiste klant in Salesforce.
De schakel

Wat er over de schakel gaat

Alles wat deze koppeling verplaatst tussen Stripe en Salesforce, en hoe vaak.

  1. Contacten

    naar Salesforce automatisch

    De persoon of het bedrijf komt in Salesforce bij het juiste contact, gevonden op e-mailadres, zodat je niets dubbel aanmaakt.

  2. Leads

    naar Salesforce automatisch

    Elke nieuwe aanvraag wordt in Salesforce een lead, zodat opvolging niet van een los mailtje afhangt.

  3. Notities

    naar Salesforce automatisch

    De details komen als notitie bij het contact in Salesforce, zodat het beeld van dat contact compleet is.

Beide kanten

Wat elke kant verwacht

Stripe en Salesforce beschrijven de wereld niet op dezelfde manier. Dit is wat er moet aansluiten.

Stripe

Stripe denkt in betalingen, terugbetalingen en uitbetalingen, elk met een eigen id. De kosten worden per transactie ingehouden en abonnementen leveren hun eigen facturen op, los van het moment waarop het geld binnenkomt.

Salesforce

Een CRM hangt alles aan een contact, dus dat contact moet eerst bestaan en herkenbaar zijn, meestal aan het e-mailadres.

In vier stappen

Zo zet je het op

  1. 01

    Vraag de koppeling aan

    Laat weten dat je Stripe aan Salesforce wilt koppelen. We nemen binnen 24 uur contact op met een planning.

  2. 02

    We bepalen wat er over moet

    Samen leggen we vast wat er uit Stripe mee moet. Een CRM hangt alles aan een contact, dus dat contact moet eerst bestaan en herkenbaar zijn, meestal aan het e-mailadres.

  3. 03

    Wij bouwen en testen

    Je ziet de koppeling eerst met een paar testrecords voordat er iets definitief wordt.

Wat je nodig hebt

  • Een Stripe-account waar je beheerder van bent. In het Stripe-dashboard vind je de API-sleutels onder de ontwikkelaarsinstellingen.
  • Een account waar je beheerder van bent, met toegang tot de gegevens die je wilt koppelen.

Waar het draait

Op app.schakel.app, met je eigen Schakel-account. Geen webshop nodig.

Deze koppeling bouwen we op aanvraag. Vertel wat je nodig hebt en je hoort binnen 24 uur van ons.

Veelgestelde vragen

Kun je Stripe koppelen aan Salesforce?

Ja. Schakel legt de verbinding via de officiële API's van Stripe en Salesforce, dus je installeert niets op je eigen server en er gaat niets buiten die twee partijen om.

Voorkomt de koppeling dubbele contacten in Salesforce?

Ja. Contacten worden op e-mailadres herkend, zodat een bestaande klant in Salesforce wordt bijgewerkt in plaats van dat er een tweede bijkomt.

Bij welk contact in Salesforce komt de informatie uit Stripe terecht?

Bij het contact dat op e-mailadres matcht. Bestaat dat nog niet, dan wordt het aangemaakt met de gegevens die uit Stripe meekomen.

Sluit dit aan op mijn Stripe-uitbetalingen en niet alleen op losse betalingen?

Beide. Losse betalingen én de uitbetaling waarin ze gebundeld zijn komen mee, zodat het bedrag op je bankrekening straks aansluit op wat je hebt verkocht.

Wat kost een koppeling tussen Stripe en Salesforce?

Je begint gratis en betaalt pas als de koppeling echt draait. Daarna geldt dezelfde staffel als voor elke andere koppeling, op basis van hoeveel er per maand overheen gaat.

Hoe vaak synchroniseert Stripe met Salesforce?

Dat hangt af van je pakket: van elk uur op het gratis pakket tot realtime op het onbeperkte pakket. Je kunt daarnaast altijd zelf een synchronisatie starten.

Worden de transactiekosten van Stripe meegenomen?

Ja. De kosten die Stripe per transactie inhoudt worden apart verwerkt, zodat je omzet en je uitbetaling niet meer uit elkaar lopen.

Wat gebeurt er als Stripe of Salesforce even uit de lucht is?

Niets raakt kwijt. Schakel probeert het later opnieuw en in het logboek zie je precies wat er is gebeurd, dus je merkt hooguit dat iets iets later doorkomt.

Mis je iets dat je nodig hebt?

Vertel wat Stripe en Salesforce voor jou zouden moeten doen. Staat het er nog niet bij, dan is dat meestal omdat niemand het gevraagd heeft. We bouwen op verzoek en je hoort binnen 24 uur van ons.