Laat Salesforce en Trello automatisch bijwerken.
Nu houd je zelf bij welke leads en deals er zijn bijgekomen en meld je dat verder waar het nodig is. Deze koppeling lost dat op, en we bouwen hem op aanvraag: wat er in Salesforce gebeurt komt vanzelf in Trello terecht, in de vorm die Trello verwacht. Vertel wat je nodig hebt, dan stemmen we af wat er precies mee moet.
Wat deze koppeling je uit handen neemt
-
Nu houd je zelf bij welke leads en deals er zijn bijgekomen en meld je dat verder waar het nodig is.
-
Nu maak je de taak of de regel zelf aan, of je onthoudt het en dat gaat een keer mis.
Wat Salesforce naar Trello je scheelt
- Maak van elke nieuwe lead in Salesforce automatisch een taak in Trello.
- Maak van een deal die in Salesforce van fase wisselt automatisch een taak in Trello.
- Maak van elke gewonnen deal in Salesforce automatisch een taak in Trello.
Wat er over de schakel gaat
Alles wat deze koppeling verplaatst tussen Salesforce en Trello, en hoe vaak.
-
Taken
naar Trello automatischDit komt in Trello als een taak in de lijst of het project dat je kiest, zodat opvolging niet van iemands geheugen afhangt.
-
Regels
naar Trello automatischDit komt er in Trello als een nieuwe regel bij, zodat je overzicht compleet blijft zonder dat je iets hoeft over te typen.
Wat elke kant verwacht
Salesforce en Trello beschrijven de wereld niet op dezelfde manier. Dit is wat er moet aansluiten.
Trello
Een takenlijst of tabel wil weten waar iets hoort te landen, en blijft alleen bruikbaar met een vaste indeling.
Zo zet je het op
- 01
Vraag de koppeling aan
Laat weten dat je Salesforce aan Trello wilt koppelen. We nemen binnen 24 uur contact op met een planning.
- 02
We bepalen wat er over moet
Samen leggen we vast wat er uit Salesforce mee moet. Een takenlijst of tabel wil weten waar iets hoort te landen, en blijft alleen bruikbaar met een vaste indeling.
- 03
Wij bouwen en testen
Je ziet de koppeling eerst met een paar testrecords voordat er iets definitief wordt.
Wat je nodig hebt
- Een account waar je beheerder van bent, met toegang tot de gegevens die je wilt koppelen.
- Een account met bewerkrechten, en de lijst of het project waarin het terecht moet komen.
Waar het draait
Op app.schakel.app, met je eigen Schakel-account. Geen webshop nodig.
Deze koppeling bouwen we op aanvraag. Vertel wat je nodig hebt en je hoort binnen 24 uur van ons.
Veelgestelde vragen
Kun je Salesforce koppelen aan Trello?
Ja. Schakel legt de verbinding via de officiële API's van Salesforce en Trello, dus je installeert niets op je eigen server en er gaat niets buiten die twee partijen om.
In welk Trello-project of welke lijst komen de taken terecht?
In het project of de lijst die je kiest. Zo staat alles op één plek in plaats van verspreid, en hangt opvolging niet van iemands geheugen af.
Kan ik zelf bepalen wat er in de Trello-taak of -regel komt te staan?
Ja. Bij het opzetten kies je welke gegevens uit Salesforce meegaan, zodat een taak of regel in Trello precies genoeg context heeft.
Welke gegevens van een Salesforce-contact gaan er mee naar Trello?
De gegevens die je bij het opzetten kiest, zoals naam, bedrijf, e-mail en de velden die je nodig hebt, zodat Trello genoeg heeft zonder overbodige ruis.
Wat kost een koppeling tussen Salesforce en Trello?
Je begint gratis en betaalt pas als de koppeling echt draait. Daarna geldt dezelfde staffel als voor elke andere koppeling, op basis van hoeveel er per maand overheen gaat.
Hoe vaak synchroniseert Salesforce met Trello?
Dat hangt af van je pakket: van elk uur op het gratis pakket tot realtime op het onbeperkte pakket. Je kunt daarnaast altijd zelf een synchronisatie starten.
Wat gebeurt er als Salesforce of Trello even uit de lucht is?
Niets raakt kwijt. Schakel probeert het later opnieuw en in het logboek zie je precies wat er is gebeurd, dus je merkt hooguit dat iets iets later doorkomt.
Hoe koppel ik Salesforce aan Trello?
Je geeft Schakel eenmalig toegang tot Salesforce en Trello en kiest wat er precies over moet. Wij richten het samen met je in, dus technische kennis heb je niet nodig, en daarna loopt het vanzelf.
Mis je iets dat je nodig hebt?
Vertel wat Salesforce en Trello voor jou zouden moeten doen. Staat het er nog niet bij, dan is dat meestal omdat niemand het gevraagd heeft. We bouwen op verzoek en je hoort binnen 24 uur van ons.