Laat Salesforce en Microsoft Teams automatisch bijwerken.
Nu houd je zelf bij welke leads en deals er zijn bijgekomen en meld je dat verder waar het nodig is. Deze koppeling lost dat op, en we bouwen hem op aanvraag: wat er in Salesforce gebeurt komt vanzelf in Microsoft Teams terecht, in de vorm die Microsoft Teams verwacht. Vertel wat je nodig hebt, dan stemmen we af wat er precies mee moet.
Wat deze koppeling je uit handen neemt
-
Nu houd je zelf bij welke leads en deals er zijn bijgekomen en meld je dat verder waar het nodig is.
-
Nu merkt niemand het tot iemand toevallig kijkt. Wat echt niet mag blijven liggen, geef je zelf door.
Wat Salesforce naar Microsoft Teams je scheelt
- Krijg een Microsoft Teams-bericht bij elke nieuwe lead in Salesforce.
- Krijg een Microsoft Teams-bericht bij een deal die in Salesforce van fase wisselt.
- Krijg een Microsoft Teams-bericht bij elke gewonnen deal in Salesforce.
Wat er over de schakel gaat
Alles wat deze koppeling verplaatst tussen Salesforce en Microsoft Teams, en hoe vaak.
-
Meldingen
naar Microsoft Teams automatischHiervan krijg je in Microsoft Teams een kort bericht in het kanaal dat je kiest, met in één regel wat er gebeurd is, zodat je het meteen ziet zonder ergens in te loggen.
Wat elke kant verwacht
Salesforce en Microsoft Teams beschrijven de wereld niet op dezelfde manier. Dit is wat er moet aansluiten.
Microsoft Teams
Een meldingenkanaal wil weten waar het bericht heen moet, en werkt alleen als in één regel staat wat er gebeurd is.
Zo zet je het op
- 01
Vraag de koppeling aan
Laat weten dat je Salesforce aan Microsoft Teams wilt koppelen. We nemen binnen 24 uur contact op met een planning.
- 02
We bepalen wat er over moet
Samen leggen we vast wat er uit Salesforce mee moet. Een meldingenkanaal wil weten waar het bericht heen moet, en werkt alleen als in één regel staat wat er gebeurd is.
- 03
Wij bouwen en testen
Je ziet de koppeling eerst met een paar testrecords voordat er iets definitief wordt.
Wat je nodig hebt
- Een account waar je beheerder van bent, met toegang tot de gegevens die je wilt koppelen.
- Toegang tot de werkruimte of het kanaal waarin de meldingen moeten komen.
Waar het draait
Op app.schakel.app, met je eigen Schakel-account. Geen webshop nodig.
Deze koppeling bouwen we op aanvraag. Vertel wat je nodig hebt en je hoort binnen 24 uur van ons.
Veelgestelde vragen
Kun je Salesforce koppelen aan Microsoft Teams?
Ja. Schakel legt de verbinding via de officiële API's van Salesforce en Microsoft Teams, dus je installeert niets op je eigen server en er gaat niets buiten die twee partijen om.
Kan ik kiezen bij welke gebeurtenissen ik een Microsoft Teams-bericht krijg?
Ja. Je bepaalt zelf welke gebeurtenissen uit Salesforce een bericht opleveren, bijvoorbeeld wel een nieuwe bestelling maar geen voorraadwijziging.
In welk Microsoft Teams-kanaal komen de meldingen terecht?
In het kanaal dat je kiest. Je kunt verschillende soorten meldingen ook naar verschillende kanalen sturen, zodat het niet één grote stroom wordt.
Welke gegevens van een Salesforce-contact gaan er mee naar Microsoft Teams?
De gegevens die je bij het opzetten kiest, zoals naam, bedrijf, e-mail en de velden die je nodig hebt, zodat Microsoft Teams genoeg heeft zonder overbodige ruis.
Wat kost een koppeling tussen Salesforce en Microsoft Teams?
Je begint gratis en betaalt pas als de koppeling echt draait. Daarna geldt dezelfde staffel als voor elke andere koppeling, op basis van hoeveel er per maand overheen gaat.
Hoe vaak synchroniseert Salesforce met Microsoft Teams?
Dat hangt af van je pakket: van elk uur op het gratis pakket tot realtime op het onbeperkte pakket. Je kunt daarnaast altijd zelf een synchronisatie starten.
Krijg ik één Microsoft Teams-bericht per gebeurtenis of een samenvatting?
Standaard is het één kort bericht per gebeurtenis, met in één regel wat er speelt. Wil je liever een verzameling, dan stemmen we dat bij het opzetten af.
Wat gebeurt er als Salesforce of Microsoft Teams even uit de lucht is?
Niets raakt kwijt. Schakel probeert het later opnieuw en in het logboek zie je precies wat er is gebeurd, dus je merkt hooguit dat iets iets later doorkomt.
Mis je iets dat je nodig hebt?
Vertel wat Salesforce en Microsoft Teams voor jou zouden moeten doen. Staat het er nog niet bij, dan is dat meestal omdat niemand het gevraagd heeft. We bouwen op verzoek en je hoort binnen 24 uur van ons.