Laat Salesforce en Outlook automatisch bijwerken.
Nu houd je zelf bij welke leads en deals er zijn bijgekomen en meld je dat verder waar het nodig is. Deze koppeling lost dat op, en we bouwen hem op aanvraag: wat er in Salesforce gebeurt komt vanzelf in Outlook terecht, in de vorm die Outlook verwacht. Vertel wat je nodig hebt, dan stemmen we af wat er precies mee moet.
Wat deze koppeling je uit handen neemt
-
Nu houd je zelf bij welke leads en deals er zijn bijgekomen en meld je dat verder waar het nodig is.
-
Nu maak je zelf een ticket of een afspraak aan als er iets binnenkomt via een ander kanaal.
Wat Salesforce naar Outlook je scheelt
- Open automatisch een ticket in Outlook bij elke nieuwe lead in Salesforce.
- Open automatisch een ticket in Outlook bij een deal die in Salesforce van fase wisselt.
- Open automatisch een ticket in Outlook bij elke gewonnen deal in Salesforce.
Wat er over de schakel gaat
Alles wat deze koppeling verplaatst tussen Salesforce en Outlook, en hoe vaak.
-
Contacten
naar Outlook automatischDe afzender wordt in Outlook als contact herkend of aangemaakt, zodat het gesprek bij de juiste persoon hoort.
Wat elke kant verwacht
Salesforce en Outlook beschrijven de wereld niet op dezelfde manier. Dit is wat er moet aansluiten.
Outlook
Een klantcontactsysteem wil een afzender en een onderwerp, zodat een bericht bij de juiste klant terechtkomt.
Zo zet je het op
- 01
Vraag de koppeling aan
Laat weten dat je Salesforce aan Outlook wilt koppelen. We nemen binnen 24 uur contact op met een planning.
- 02
We bepalen wat er over moet
Samen leggen we vast wat er uit Salesforce mee moet. Een klantcontactsysteem wil een afzender en een onderwerp, zodat een bericht bij de juiste klant terechtkomt.
- 03
Wij bouwen en testen
Je ziet de koppeling eerst met een paar testrecords voordat er iets definitief wordt.
Wat je nodig hebt
- Een account waar je beheerder van bent, met toegang tot de gegevens die je wilt koppelen.
- Een account waar je beheerder van bent, en de postbus of het kanaal dat het betreft.
Waar het draait
Op app.schakel.app, met je eigen Schakel-account. Geen webshop nodig.
Deze koppeling bouwen we op aanvraag. Vertel wat je nodig hebt en je hoort binnen 24 uur van ons.
Veelgestelde vragen
Kun je Salesforce koppelen aan Outlook?
Ja. Schakel legt de verbinding via de officiële API's van Salesforce en Outlook, dus je installeert niets op je eigen server en er gaat niets buiten die twee partijen om.
Wordt er automatisch een ticket aangemaakt in Outlook?
Ja. Wat er uit Salesforce binnenkomt wordt in Outlook een ticket bij de juiste klant, zodat een vraag niet ergens blijft liggen.
Herkent Outlook de afzender als bestaande klant?
De afzender wordt op e-mailadres opgezocht in Outlook en aan het bestaande contact gehangen; is er geen match, dan komt er een nieuw contact bij.
Welke gegevens van een Salesforce-contact gaan er mee naar Outlook?
De gegevens die je bij het opzetten kiest, zoals naam, bedrijf, e-mail en de velden die je nodig hebt, zodat Outlook genoeg heeft zonder overbodige ruis.
Wat kost een koppeling tussen Salesforce en Outlook?
Je begint gratis en betaalt pas als de koppeling echt draait. Daarna geldt dezelfde staffel als voor elke andere koppeling, op basis van hoeveel er per maand overheen gaat.
Hoe vaak synchroniseert Salesforce met Outlook?
Dat hangt af van je pakket: van elk uur op het gratis pakket tot realtime op het onbeperkte pakket. Je kunt daarnaast altijd zelf een synchronisatie starten.
Wat gebeurt er als Salesforce of Outlook even uit de lucht is?
Niets raakt kwijt. Schakel probeert het later opnieuw en in het logboek zie je precies wat er is gebeurd, dus je merkt hooguit dat iets iets later doorkomt.
Hoe koppel ik Salesforce aan Outlook?
Je geeft Schakel eenmalig toegang tot Salesforce en Outlook en kiest wat er precies over moet. Wij richten het samen met je in, dus technische kennis heb je niet nodig, en daarna loopt het vanzelf.
Mis je iets dat je nodig hebt?
Vertel wat Salesforce en Outlook voor jou zouden moeten doen. Staat het er nog niet bij, dan is dat meestal omdat niemand het gevraagd heeft. We bouwen op verzoek en je hoort binnen 24 uur van ons.