KPL-1356
Salesforce Moneybird

Laat Salesforce en Moneybird automatisch bijwerken.

Nu houd je zelf bij welke leads en deals er zijn bijgekomen en meld je dat verder waar het nodig is. Deze koppeling lost dat op, en we bouwen hem op aanvraag: wat er in Salesforce gebeurt komt vanzelf in Moneybird terecht, in de vorm die Moneybird verwacht. Vertel wat je nodig hebt, dan stemmen we af wat er precies mee moet.

Contacten
Het probleem

Wat deze koppeling je uit handen neemt

  • Nu houd je zelf bij welke leads en deals er zijn bijgekomen en meld je dat verder waar het nodig is.

  • Nu tik je verkopen met de hand in Moneybird in, kies je per regel de juiste grootboekrekening en het juiste btw-tarief, en koppel je achteraf de bankmutatie aan de juiste factuur. Eén verkeerde rekening en je kwartaalcijfers kloppen niet meer.

Wat je eraan hebt

Wat Salesforce naar Moneybird je scheelt

  • Boek elke nieuwe lead in Salesforce direct in Moneybird.
  • Boek een deal die in Salesforce van fase wisselt direct in Moneybird.
  • Boek elke gewonnen deal in Salesforce direct in Moneybird.
De schakel

Wat er over de schakel gaat

Alles wat deze koppeling verplaatst tussen Salesforce en Moneybird, en hoe vaak.

  1. Contacten

    naar Moneybird automatisch

    De klant wordt in Moneybird als contact vastgelegd of op e-mailadres hergebruikt, zodat er geen dubbele relatie ontstaat.

Beide kanten

Wat elke kant verwacht

Salesforce en Moneybird beschrijven de wereld niet op dezelfde manier. Dit is wat er moet aansluiten.

Moneybird

Moneybird wil per factuurregel weten op welke grootboekrekening en onder welk btw-tarief het valt. Een contact moet bestaan voordat er een factuur aan kan hangen, en een factuur telt pas als betaald zodra er een betaling aan gekoppeld is.

In vier stappen

Zo zet je het op

  1. 01

    Vraag de koppeling aan

    Laat weten dat je Salesforce aan Moneybird wilt koppelen. We nemen binnen 24 uur contact op met een planning.

  2. 02

    We bepalen wat er over moet

    Samen leggen we vast wat er uit Salesforce mee moet. Moneybird wil per factuurregel weten op welke grootboekrekening en onder welk btw-tarief het valt. Een contact moet bestaan voordat er een factuur aan kan hangen, en een factuur telt pas als betaald zodra er een betaling aan gekoppeld is.

  3. 03

    Wij bouwen en testen

    Je ziet de koppeling eerst met een paar testrecords voordat er iets definitief wordt.

Wat je nodig hebt

  • Een account waar je beheerder van bent, met toegang tot de gegevens die je wilt koppelen.
  • Een Moneybird-administratie waar je beheerder van bent, en duidelijkheid over welke grootboekrekening je voor deze omzet wilt gebruiken.

Weet je niet hoe je aan die sleutels komt? Stap voor stap:

Moneybird

Waar het draait

Op app.schakel.app, met je eigen Schakel-account. Geen webshop nodig.

Deze koppeling bouwen we op aanvraag. Vertel wat je nodig hebt en je hoort binnen 24 uur van ons.

Veelgestelde vragen

Kun je Salesforce koppelen aan Moneybird?

Ja. Schakel legt de verbinding via de officiële API's van Salesforce en Moneybird, dus je installeert niets op je eigen server en er gaat niets buiten die twee partijen om.

Met welk btw-tarief komen mijn verkopen in Moneybird terecht?

Het tarief wordt per regel gezet: 21%, 9% of 0%. Verkopen naar België en andere EU-landen krijgen het tarief van het land van bestemming, klaar voor je OSS-aangifte.

Worden commissie en kosten apart geboekt in Moneybird?

Ja. Commissie, verzendkosten en overige kostensoorten komen elk op hun eigen grootboekrekening in Moneybird, in plaats van in één verzamelbedrag, zodat je marge leesbaar blijft.

Welke gegevens van een Salesforce-contact gaan er mee naar Moneybird?

De gegevens die je bij het opzetten kiest, zoals naam, bedrijf, e-mail en de velden die je nodig hebt, zodat Moneybird genoeg heeft zonder overbodige ruis.

Wat kost een koppeling tussen Salesforce en Moneybird?

Je begint gratis en betaalt pas als de koppeling echt draait. Daarna geldt dezelfde staffel als voor elke andere koppeling, op basis van hoeveel er per maand overheen gaat.

Hoe vaak synchroniseert Salesforce met Moneybird?

Dat hangt af van je pakket: van elk uur op het gratis pakket tot realtime op het onbeperkte pakket. Je kunt daarnaast altijd zelf een synchronisatie starten.

Wat gebeurt er met een retour of terugbetaling in Moneybird?

Een retour wordt in Moneybird een creditfactuur voor het bedrag dat daadwerkelijk is terugbetaald, niet voor de hele order, zodat je achteraf niets hoeft te corrigeren.

Wat gebeurt er als Salesforce of Moneybird even uit de lucht is?

Niets raakt kwijt. Schakel probeert het later opnieuw en in het logboek zie je precies wat er is gebeurd, dus je merkt hooguit dat iets iets later doorkomt.

Mis je iets dat je nodig hebt?

Vertel wat Salesforce en Moneybird voor jou zouden moeten doen. Staat het er nog niet bij, dan is dat meestal omdat niemand het gevraagd heeft. We bouwen op verzoek en je hoort binnen 24 uur van ons.