KPL-1364
Salesforce Informer

Laat Salesforce en Informer automatisch bijwerken.

Nu houd je zelf bij welke leads en deals er zijn bijgekomen en meld je dat verder waar het nodig is. Deze koppeling lost dat op, en we bouwen hem op aanvraag: wat er in Salesforce gebeurt komt vanzelf in Informer terecht, in de vorm die Informer verwacht. Vertel wat je nodig hebt, dan stemmen we af wat er precies mee moet.

Contacten
Het probleem

Wat deze koppeling je uit handen neemt

  • Nu houd je zelf bij welke leads en deals er zijn bijgekomen en meld je dat verder waar het nodig is.

  • Nu tik je de boekingen met de hand in, kies je per regel de juiste rekening en het juiste btw-tarief, en controleer je achteraf of het aansluit.

Wat je eraan hebt

Wat Salesforce naar Informer je scheelt

  • Boek elke nieuwe lead in Salesforce direct in Informer.
  • Boek een deal die in Salesforce van fase wisselt direct in Informer.
  • Boek elke gewonnen deal in Salesforce direct in Informer.
De schakel

Wat er over de schakel gaat

Alles wat deze koppeling verplaatst tussen Salesforce en Informer, en hoe vaak.

  1. Contacten

    naar Informer automatisch

    De klant wordt in Informer als contact vastgelegd of op e-mailadres hergebruikt, zodat er geen dubbele relatie ontstaat.

Beide kanten

Wat elke kant verwacht

Salesforce en Informer beschrijven de wereld niet op dezelfde manier. Dit is wat er moet aansluiten.

Informer

Een boekhoudpakket wil per regel weten op welke grootboekrekening en onder welk btw-tarief iets valt, en wil de klant als relatie kennen.

In vier stappen

Zo zet je het op

  1. 01

    Vraag de koppeling aan

    Laat weten dat je Salesforce aan Informer wilt koppelen. We nemen binnen 24 uur contact op met een planning.

  2. 02

    We bepalen wat er over moet

    Samen leggen we vast wat er uit Salesforce mee moet. Een boekhoudpakket wil per regel weten op welke grootboekrekening en onder welk btw-tarief iets valt, en wil de klant als relatie kennen.

  3. 03

    Wij bouwen en testen

    Je ziet de koppeling eerst met een paar testrecords voordat er iets definitief wordt.

Wat je nodig hebt

  • Een account waar je beheerder van bent, met toegang tot de gegevens die je wilt koppelen.
  • Een administratie waar je beheerder van bent, en duidelijkheid over de grootboekrekening die je wilt gebruiken.

Waar het draait

Op app.schakel.app, met je eigen Schakel-account. Geen webshop nodig.

Deze koppeling bouwen we op aanvraag. Vertel wat je nodig hebt en je hoort binnen 24 uur van ons.

Veelgestelde vragen

Kun je Salesforce koppelen aan Informer?

Ja. Schakel legt de verbinding via de officiële API's van Salesforce en Informer, dus je installeert niets op je eigen server en er gaat niets buiten die twee partijen om.

Met welk btw-tarief komen mijn verkopen in Informer terecht?

Het tarief wordt per regel gezet: 21%, 9% of 0%. Verkopen naar België en andere EU-landen krijgen het tarief van het land van bestemming, klaar voor je OSS-aangifte.

Worden commissie en kosten apart geboekt in Informer?

Ja. Commissie, verzendkosten en overige kostensoorten komen elk op hun eigen grootboekrekening in Informer, in plaats van in één verzamelbedrag, zodat je marge leesbaar blijft.

Welke gegevens van een Salesforce-contact gaan er mee naar Informer?

De gegevens die je bij het opzetten kiest, zoals naam, bedrijf, e-mail en de velden die je nodig hebt, zodat Informer genoeg heeft zonder overbodige ruis.

Wat kost een koppeling tussen Salesforce en Informer?

Je begint gratis en betaalt pas als de koppeling echt draait. Daarna geldt dezelfde staffel als voor elke andere koppeling, op basis van hoeveel er per maand overheen gaat.

Hoe vaak synchroniseert Salesforce met Informer?

Dat hangt af van je pakket: van elk uur op het gratis pakket tot realtime op het onbeperkte pakket. Je kunt daarnaast altijd zelf een synchronisatie starten.

Wat gebeurt er met een retour of terugbetaling in Informer?

Een retour wordt in Informer een creditfactuur voor het bedrag dat daadwerkelijk is terugbetaald, niet voor de hele order, zodat je achteraf niets hoeft te corrigeren.

Wat gebeurt er als Salesforce of Informer even uit de lucht is?

Niets raakt kwijt. Schakel probeert het later opnieuw en in het logboek zie je precies wat er is gebeurd, dus je merkt hooguit dat iets iets later doorkomt.

Mis je iets dat je nodig hebt?

Vertel wat Salesforce en Informer voor jou zouden moeten doen. Staat het er nog niet bij, dan is dat meestal omdat niemand het gevraagd heeft. We bouwen op verzoek en je hoort binnen 24 uur van ons.