KPL-1349
Salesforce HubSpot

Laat Salesforce en HubSpot automatisch bijwerken.

Nu houd je zelf bij welke leads en deals er zijn bijgekomen en meld je dat verder waar het nodig is. Deze koppeling lost dat op, en we bouwen hem op aanvraag: wat er in Salesforce gebeurt komt vanzelf in HubSpot terecht, in de vorm die HubSpot verwacht. Vertel wat je nodig hebt, dan stemmen we af wat er precies mee moet.

LeadsContacten
Het probleem

Wat deze koppeling je uit handen neemt

  • Nu houd je zelf bij welke leads en deals er zijn bijgekomen en meld je dat verder waar het nodig is.

  • Nu maak je contacten met de hand aan en zoek je eerst of iemand al bestaat, zodat er geen dubbele klant ontstaat.

Wat je eraan hebt

Wat Salesforce naar HubSpot je scheelt

  • Leg elke nieuwe lead in Salesforce vast bij de juiste klant in HubSpot.
  • Leg een deal die in Salesforce van fase wisselt vast bij de juiste klant in HubSpot.
  • Leg elke gewonnen deal in Salesforce vast bij de juiste klant in HubSpot.
De schakel

Wat er over de schakel gaat

Alles wat deze koppeling verplaatst tussen Salesforce en HubSpot, en hoe vaak.

  1. Leads

    naar HubSpot automatisch

    Elke nieuwe aanvraag wordt in HubSpot een lead, zodat opvolging niet van een los mailtje afhangt.

  2. Contacten

    naar HubSpot automatisch

    De persoon of het bedrijf komt in HubSpot bij het juiste contact, gevonden op e-mailadres, zodat je niets dubbel aanmaakt.

Beide kanten

Wat elke kant verwacht

Salesforce en HubSpot beschrijven de wereld niet op dezelfde manier. Dit is wat er moet aansluiten.

HubSpot

Een CRM hangt alles aan een contact, dus dat contact moet eerst bestaan en herkenbaar zijn, meestal aan het e-mailadres.

In vier stappen

Zo zet je het op

  1. 01

    Vraag de koppeling aan

    Laat weten dat je Salesforce aan HubSpot wilt koppelen. We nemen binnen 24 uur contact op met een planning.

  2. 02

    We bepalen wat er over moet

    Samen leggen we vast wat er uit Salesforce mee moet. Een CRM hangt alles aan een contact, dus dat contact moet eerst bestaan en herkenbaar zijn, meestal aan het e-mailadres.

  3. 03

    Wij bouwen en testen

    Je ziet de koppeling eerst met een paar testrecords voordat er iets definitief wordt.

Wat je nodig hebt

  • Een account waar je beheerder van bent, met toegang tot de gegevens die je wilt koppelen.
  • Een account waar je beheerder van bent, met toegang tot de gegevens die je wilt koppelen.

Waar het draait

Op app.schakel.app, met je eigen Schakel-account. Geen webshop nodig.

Deze koppeling bouwen we op aanvraag. Vertel wat je nodig hebt en je hoort binnen 24 uur van ons.

Veelgestelde vragen

Kun je Salesforce koppelen aan HubSpot?

Ja. Schakel legt de verbinding via de officiële API's van Salesforce en HubSpot, dus je installeert niets op je eigen server en er gaat niets buiten die twee partijen om.

Voorkomt de koppeling dubbele contacten in HubSpot?

Ja. Contacten worden op e-mailadres herkend, zodat een bestaande klant in HubSpot wordt bijgewerkt in plaats van dat er een tweede bijkomt.

Bij welk contact in HubSpot komt de informatie uit Salesforce terecht?

Bij het contact dat op e-mailadres matcht. Bestaat dat nog niet, dan wordt het aangemaakt met de gegevens die uit Salesforce meekomen.

Welke gegevens van een Salesforce-contact gaan er mee naar HubSpot?

De gegevens die je bij het opzetten kiest, zoals naam, bedrijf, e-mail en de velden die je nodig hebt, zodat HubSpot genoeg heeft zonder overbodige ruis.

Wat kost een koppeling tussen Salesforce en HubSpot?

Je begint gratis en betaalt pas als de koppeling echt draait. Daarna geldt dezelfde staffel als voor elke andere koppeling, op basis van hoeveel er per maand overheen gaat.

Hoe vaak synchroniseert Salesforce met HubSpot?

Dat hangt af van je pakket: van elk uur op het gratis pakket tot realtime op het onbeperkte pakket. Je kunt daarnaast altijd zelf een synchronisatie starten.

Wat gebeurt er als Salesforce of HubSpot even uit de lucht is?

Niets raakt kwijt. Schakel probeert het later opnieuw en in het logboek zie je precies wat er is gebeurd, dus je merkt hooguit dat iets iets later doorkomt.

Hoe koppel ik Salesforce aan HubSpot?

Je geeft Schakel eenmalig toegang tot Salesforce en HubSpot en kiest wat er precies over moet. Wij richten het samen met je in, dus technische kennis heb je niet nodig, en daarna loopt het vanzelf.

Mis je iets dat je nodig hebt?

Vertel wat Salesforce en HubSpot voor jou zouden moeten doen. Staat het er nog niet bij, dan is dat meestal omdat niemand het gevraagd heeft. We bouwen op verzoek en je hoort binnen 24 uur van ons.