KPL-1828
Moneybird Teamleader

Laat Moneybird en Teamleader automatisch bijwerken.

Deze koppeling lost dat op, en we bouwen hem op aanvraag: wat er in Moneybird gebeurt komt vanzelf in Teamleader terecht, in de vorm die Teamleader verwacht. Vertel wat je nodig hebt, dan stemmen we af wat er precies mee moet.

Contacten
Het probleem

Wat deze koppeling je uit handen neemt

  • Nu maak je contacten en deals met de hand aan, en zoek je eerst of iemand al bestaat zodat je geen dubbele klant aanmaakt. Dat zoeken slaat iedereen weleens over, en dan staan er twee.

Wat je eraan hebt

Wat Moneybird naar Teamleader je scheelt

  • Leg elke factuur die je in Moneybird verstuurt vast bij de juiste klant in Teamleader.
  • Leg een Moneybird-factuur die te laat wordt vast bij de juiste klant in Teamleader.
  • Leg elke betaalde Moneybird-factuur vast bij de juiste klant in Teamleader.
De schakel

Wat er over de schakel gaat

Alles wat deze koppeling verplaatst tussen Moneybird en Teamleader, en hoe vaak.

  1. Contacten

    naar Teamleader automatisch

    De persoon of het bedrijf komt in Teamleader bij het juiste contact, gevonden op e-mailadres, zodat je niets dubbel aanmaakt.

Beide kanten

Wat elke kant verwacht

Moneybird en Teamleader beschrijven de wereld niet op dezelfde manier. Dit is wat er moet aansluiten.

Teamleader

Teamleader wil weten of het om een bedrijf of om een persoon gaat, en hangt deals en facturen aan dat contact. Ontdubbelen gaat in de praktijk op e-mailadres, dus dat veld moet gevuld zijn.

In vier stappen

Zo zet je het op

  1. 01

    Vraag de koppeling aan

    Laat weten dat je Moneybird aan Teamleader wilt koppelen. We nemen binnen 24 uur contact op met een planning.

  2. 02

    We bepalen wat er over moet

    Samen leggen we vast wat er uit Moneybird mee moet. Teamleader wil weten of het om een bedrijf of om een persoon gaat, en hangt deals en facturen aan dat contact. Ontdubbelen gaat in de praktijk op e-mailadres, dus dat veld moet gevuld zijn.

  3. 03

    Wij bouwen en testen

    Je ziet de koppeling eerst met een paar testrecords voordat er iets definitief wordt.

Wat je nodig hebt

  • Een Moneybird-administratie waar je beheerder van bent, en duidelijkheid over welke grootboekrekening je voor deze omzet wilt gebruiken.
  • Een Teamleader-account waar je beheerder van bent. Je geeft Schakel eenmalig toegang via Teamleader zelf.

Weet je niet hoe je aan die sleutels komt? Stap voor stap:

Moneybird

Waar het draait

Op app.schakel.app, met je eigen Schakel-account. Geen webshop nodig.

Deze koppeling bouwen we op aanvraag. Vertel wat je nodig hebt en je hoort binnen 24 uur van ons.

Veelgestelde vragen

Kun je Moneybird koppelen aan Teamleader?

Ja. Schakel legt de verbinding via de officiële API's van Moneybird en Teamleader, dus je installeert niets op je eigen server en er gaat niets buiten die twee partijen om.

Voorkomt de koppeling dubbele contacten in Teamleader?

Ja. Contacten worden op e-mailadres herkend, zodat een bestaande klant in Teamleader wordt bijgewerkt in plaats van dat er een tweede bijkomt.

Bij welk contact in Teamleader komt de informatie uit Moneybird terecht?

Bij het contact dat op e-mailadres matcht. Bestaat dat nog niet, dan wordt het aangemaakt met de gegevens die uit Moneybird meekomen.

Wat kost een koppeling tussen Moneybird en Teamleader?

Je begint gratis en betaalt pas als de koppeling echt draait. Daarna geldt dezelfde staffel als voor elke andere koppeling, op basis van hoeveel er per maand overheen gaat.

Hoe vaak synchroniseert Moneybird met Teamleader?

Dat hangt af van je pakket: van elk uur op het gratis pakket tot realtime op het onbeperkte pakket. Je kunt daarnaast altijd zelf een synchronisatie starten.

Wat gebeurt er als Moneybird of Teamleader even uit de lucht is?

Niets raakt kwijt. Schakel probeert het later opnieuw en in het logboek zie je precies wat er is gebeurd, dus je merkt hooguit dat iets iets later doorkomt.

Hoe koppel ik Moneybird aan Teamleader?

Je geeft Schakel eenmalig toegang tot Moneybird en Teamleader en kiest wat er precies over moet. Wij richten het samen met je in, dus technische kennis heb je niet nodig, en daarna loopt het vanzelf.

Is mijn Moneybird-data veilig bij deze koppeling?

Je inloggegevens staan versleuteld opgeslagen en we verwerken alleen wat nodig is om Teamleader bij te werken. We verkopen niets door en voldoen aan de AVG.

Mis je iets dat je nodig hebt?

Vertel wat Moneybird en Teamleader voor jou zouden moeten doen. Staat het er nog niet bij, dan is dat meestal omdat niemand het gevraagd heeft. We bouwen op verzoek en je hoort binnen 24 uur van ons.