Laat Moneybird en Salesforce automatisch bijwerken.
Deze koppeling lost dat op, en we bouwen hem op aanvraag: wat er in Moneybird gebeurt komt vanzelf in Salesforce terecht, in de vorm die Salesforce verwacht. Vertel wat je nodig hebt, dan stemmen we af wat er precies mee moet.
Wat deze koppeling je uit handen neemt
-
Nu maak je contacten met de hand aan en zoek je eerst of iemand al bestaat, zodat er geen dubbele klant ontstaat.
Wat Moneybird naar Salesforce je scheelt
- Leg elke factuur die je in Moneybird verstuurt vast bij de juiste klant in Salesforce.
- Leg een Moneybird-factuur die te laat wordt vast bij de juiste klant in Salesforce.
- Leg elke betaalde Moneybird-factuur vast bij de juiste klant in Salesforce.
Wat er over de schakel gaat
Alles wat deze koppeling verplaatst tussen Moneybird en Salesforce, en hoe vaak.
-
Contacten
naar Salesforce automatischDe persoon of het bedrijf komt in Salesforce bij het juiste contact, gevonden op e-mailadres, zodat je niets dubbel aanmaakt.
Wat elke kant verwacht
Moneybird en Salesforce beschrijven de wereld niet op dezelfde manier. Dit is wat er moet aansluiten.
Salesforce
Een CRM hangt alles aan een contact, dus dat contact moet eerst bestaan en herkenbaar zijn, meestal aan het e-mailadres.
Zo zet je het op
- 01
Vraag de koppeling aan
Laat weten dat je Moneybird aan Salesforce wilt koppelen. We nemen binnen 24 uur contact op met een planning.
- 02
We bepalen wat er over moet
Samen leggen we vast wat er uit Moneybird mee moet. Een CRM hangt alles aan een contact, dus dat contact moet eerst bestaan en herkenbaar zijn, meestal aan het e-mailadres.
- 03
Wij bouwen en testen
Je ziet de koppeling eerst met een paar testrecords voordat er iets definitief wordt.
Wat je nodig hebt
- Een Moneybird-administratie waar je beheerder van bent, en duidelijkheid over welke grootboekrekening je voor deze omzet wilt gebruiken.
- Een account waar je beheerder van bent, met toegang tot de gegevens die je wilt koppelen.
Weet je niet hoe je aan die sleutels komt? Stap voor stap:
Waar het draait
Op app.schakel.app, met je eigen Schakel-account. Geen webshop nodig.
Deze koppeling bouwen we op aanvraag. Vertel wat je nodig hebt en je hoort binnen 24 uur van ons.
Veelgestelde vragen
Kun je Moneybird koppelen aan Salesforce?
Ja. Schakel legt de verbinding via de officiële API's van Moneybird en Salesforce, dus je installeert niets op je eigen server en er gaat niets buiten die twee partijen om.
Voorkomt de koppeling dubbele contacten in Salesforce?
Ja. Contacten worden op e-mailadres herkend, zodat een bestaande klant in Salesforce wordt bijgewerkt in plaats van dat er een tweede bijkomt.
Bij welk contact in Salesforce komt de informatie uit Moneybird terecht?
Bij het contact dat op e-mailadres matcht. Bestaat dat nog niet, dan wordt het aangemaakt met de gegevens die uit Moneybird meekomen.
Wat kost een koppeling tussen Moneybird en Salesforce?
Je begint gratis en betaalt pas als de koppeling echt draait. Daarna geldt dezelfde staffel als voor elke andere koppeling, op basis van hoeveel er per maand overheen gaat.
Hoe vaak synchroniseert Moneybird met Salesforce?
Dat hangt af van je pakket: van elk uur op het gratis pakket tot realtime op het onbeperkte pakket. Je kunt daarnaast altijd zelf een synchronisatie starten.
Wat gebeurt er als Moneybird of Salesforce even uit de lucht is?
Niets raakt kwijt. Schakel probeert het later opnieuw en in het logboek zie je precies wat er is gebeurd, dus je merkt hooguit dat iets iets later doorkomt.
Hoe koppel ik Moneybird aan Salesforce?
Je geeft Schakel eenmalig toegang tot Moneybird en Salesforce en kiest wat er precies over moet. Wij richten het samen met je in, dus technische kennis heb je niet nodig, en daarna loopt het vanzelf.
Is mijn Moneybird-data veilig bij deze koppeling?
Je inloggegevens staan versleuteld opgeslagen en we verwerken alleen wat nodig is om Salesforce bij te werken. We verkopen niets door en voldoen aan de AVG.
Mis je iets dat je nodig hebt?
Vertel wat Moneybird en Salesforce voor jou zouden moeten doen. Staat het er nog niet bij, dan is dat meestal omdat niemand het gevraagd heeft. We bouwen op verzoek en je hoort binnen 24 uur van ons.