KPL-1830
Moneybird Pipedrive

Laat Moneybird en Pipedrive automatisch bijwerken.

Deze koppeling lost dat op, en we bouwen hem op aanvraag: wat er in Moneybird gebeurt komt vanzelf in Pipedrive terecht, in de vorm die Pipedrive verwacht. Vertel wat je nodig hebt, dan stemmen we af wat er precies mee moet.

Contacten
Het probleem

Wat deze koppeling je uit handen neemt

  • Nu maak je contacten met de hand aan en zoek je eerst of iemand al bestaat, zodat er geen dubbele klant ontstaat.

Wat je eraan hebt

Wat Moneybird naar Pipedrive je scheelt

  • Leg elke factuur die je in Moneybird verstuurt vast bij de juiste klant in Pipedrive.
  • Leg een Moneybird-factuur die te laat wordt vast bij de juiste klant in Pipedrive.
  • Leg elke betaalde Moneybird-factuur vast bij de juiste klant in Pipedrive.
De schakel

Wat er over de schakel gaat

Alles wat deze koppeling verplaatst tussen Moneybird en Pipedrive, en hoe vaak.

  1. Contacten

    naar Pipedrive automatisch

    De persoon of het bedrijf komt in Pipedrive bij het juiste contact, gevonden op e-mailadres, zodat je niets dubbel aanmaakt.

Beide kanten

Wat elke kant verwacht

Moneybird en Pipedrive beschrijven de wereld niet op dezelfde manier. Dit is wat er moet aansluiten.

Pipedrive

Een CRM hangt alles aan een contact, dus dat contact moet eerst bestaan en herkenbaar zijn, meestal aan het e-mailadres.

In vier stappen

Zo zet je het op

  1. 01

    Vraag de koppeling aan

    Laat weten dat je Moneybird aan Pipedrive wilt koppelen. We nemen binnen 24 uur contact op met een planning.

  2. 02

    We bepalen wat er over moet

    Samen leggen we vast wat er uit Moneybird mee moet. Een CRM hangt alles aan een contact, dus dat contact moet eerst bestaan en herkenbaar zijn, meestal aan het e-mailadres.

  3. 03

    Wij bouwen en testen

    Je ziet de koppeling eerst met een paar testrecords voordat er iets definitief wordt.

Wat je nodig hebt

  • Een Moneybird-administratie waar je beheerder van bent, en duidelijkheid over welke grootboekrekening je voor deze omzet wilt gebruiken.
  • Een account waar je beheerder van bent, met toegang tot de gegevens die je wilt koppelen.

Weet je niet hoe je aan die sleutels komt? Stap voor stap:

Moneybird

Waar het draait

Op app.schakel.app, met je eigen Schakel-account. Geen webshop nodig.

Deze koppeling bouwen we op aanvraag. Vertel wat je nodig hebt en je hoort binnen 24 uur van ons.

Veelgestelde vragen

Kun je Moneybird koppelen aan Pipedrive?

Ja. Schakel legt de verbinding via de officiële API's van Moneybird en Pipedrive, dus je installeert niets op je eigen server en er gaat niets buiten die twee partijen om.

Voorkomt de koppeling dubbele contacten in Pipedrive?

Ja. Contacten worden op e-mailadres herkend, zodat een bestaande klant in Pipedrive wordt bijgewerkt in plaats van dat er een tweede bijkomt.

Bij welk contact in Pipedrive komt de informatie uit Moneybird terecht?

Bij het contact dat op e-mailadres matcht. Bestaat dat nog niet, dan wordt het aangemaakt met de gegevens die uit Moneybird meekomen.

Wat kost een koppeling tussen Moneybird en Pipedrive?

Je begint gratis en betaalt pas als de koppeling echt draait. Daarna geldt dezelfde staffel als voor elke andere koppeling, op basis van hoeveel er per maand overheen gaat.

Hoe vaak synchroniseert Moneybird met Pipedrive?

Dat hangt af van je pakket: van elk uur op het gratis pakket tot realtime op het onbeperkte pakket. Je kunt daarnaast altijd zelf een synchronisatie starten.

Wat gebeurt er als Moneybird of Pipedrive even uit de lucht is?

Niets raakt kwijt. Schakel probeert het later opnieuw en in het logboek zie je precies wat er is gebeurd, dus je merkt hooguit dat iets iets later doorkomt.

Hoe koppel ik Moneybird aan Pipedrive?

Je geeft Schakel eenmalig toegang tot Moneybird en Pipedrive en kiest wat er precies over moet. Wij richten het samen met je in, dus technische kennis heb je niet nodig, en daarna loopt het vanzelf.

Is mijn Moneybird-data veilig bij deze koppeling?

Je inloggegevens staan versleuteld opgeslagen en we verwerken alleen wat nodig is om Pipedrive bij te werken. We verkopen niets door en voldoen aan de AVG.

Mis je iets dat je nodig hebt?

Vertel wat Moneybird en Pipedrive voor jou zouden moeten doen. Staat het er nog niet bij, dan is dat meestal omdat niemand het gevraagd heeft. We bouwen op verzoek en je hoort binnen 24 uur van ons.