Laat Moneybird en Outlook automatisch bijwerken.
Deze koppeling lost dat op, en we bouwen hem op aanvraag: wat er in Moneybird gebeurt komt vanzelf in Outlook terecht, in de vorm die Outlook verwacht. Vertel wat je nodig hebt, dan stemmen we af wat er precies mee moet.
Wat deze koppeling je uit handen neemt
-
Nu maak je zelf een ticket of een afspraak aan als er iets binnenkomt via een ander kanaal.
Wat Moneybird naar Outlook je scheelt
- Open automatisch een ticket in Outlook bij elke factuur die je in Moneybird verstuurt.
- Open automatisch een ticket in Outlook bij een Moneybird-factuur die te laat wordt.
- Open automatisch een ticket in Outlook bij elke betaalde Moneybird-factuur.
Wat er over de schakel gaat
Alles wat deze koppeling verplaatst tussen Moneybird en Outlook, en hoe vaak.
-
Contacten
naar Outlook automatischDe afzender wordt in Outlook als contact herkend of aangemaakt, zodat het gesprek bij de juiste persoon hoort.
Wat elke kant verwacht
Moneybird en Outlook beschrijven de wereld niet op dezelfde manier. Dit is wat er moet aansluiten.
Outlook
Een klantcontactsysteem wil een afzender en een onderwerp, zodat een bericht bij de juiste klant terechtkomt.
Zo zet je het op
- 01
Vraag de koppeling aan
Laat weten dat je Moneybird aan Outlook wilt koppelen. We nemen binnen 24 uur contact op met een planning.
- 02
We bepalen wat er over moet
Samen leggen we vast wat er uit Moneybird mee moet. Een klantcontactsysteem wil een afzender en een onderwerp, zodat een bericht bij de juiste klant terechtkomt.
- 03
Wij bouwen en testen
Je ziet de koppeling eerst met een paar testrecords voordat er iets definitief wordt.
Wat je nodig hebt
- Een Moneybird-administratie waar je beheerder van bent, en duidelijkheid over welke grootboekrekening je voor deze omzet wilt gebruiken.
- Een account waar je beheerder van bent, en de postbus of het kanaal dat het betreft.
Weet je niet hoe je aan die sleutels komt? Stap voor stap:
Waar het draait
Op app.schakel.app, met je eigen Schakel-account. Geen webshop nodig.
Deze koppeling bouwen we op aanvraag. Vertel wat je nodig hebt en je hoort binnen 24 uur van ons.
Veelgestelde vragen
Kun je Moneybird koppelen aan Outlook?
Ja. Schakel legt de verbinding via de officiële API's van Moneybird en Outlook, dus je installeert niets op je eigen server en er gaat niets buiten die twee partijen om.
Wordt er automatisch een ticket aangemaakt in Outlook?
Ja. Wat er uit Moneybird binnenkomt wordt in Outlook een ticket bij de juiste klant, zodat een vraag niet ergens blijft liggen.
Herkent Outlook de afzender als bestaande klant?
De afzender wordt op e-mailadres opgezocht in Outlook en aan het bestaande contact gehangen; is er geen match, dan komt er een nieuw contact bij.
Wat kost een koppeling tussen Moneybird en Outlook?
Je begint gratis en betaalt pas als de koppeling echt draait. Daarna geldt dezelfde staffel als voor elke andere koppeling, op basis van hoeveel er per maand overheen gaat.
Hoe vaak synchroniseert Moneybird met Outlook?
Dat hangt af van je pakket: van elk uur op het gratis pakket tot realtime op het onbeperkte pakket. Je kunt daarnaast altijd zelf een synchronisatie starten.
Wat gebeurt er als Moneybird of Outlook even uit de lucht is?
Niets raakt kwijt. Schakel probeert het later opnieuw en in het logboek zie je precies wat er is gebeurd, dus je merkt hooguit dat iets iets later doorkomt.
Hoe koppel ik Moneybird aan Outlook?
Je geeft Schakel eenmalig toegang tot Moneybird en Outlook en kiest wat er precies over moet. Wij richten het samen met je in, dus technische kennis heb je niet nodig, en daarna loopt het vanzelf.
Is mijn Moneybird-data veilig bij deze koppeling?
Je inloggegevens staan versleuteld opgeslagen en we verwerken alleen wat nodig is om Outlook bij te werken. We verkopen niets door en voldoen aan de AVG.
Mis je iets dat je nodig hebt?
Vertel wat Moneybird en Outlook voor jou zouden moeten doen. Staat het er nog niet bij, dan is dat meestal omdat niemand het gevraagd heeft. We bouwen op verzoek en je hoort binnen 24 uur van ons.