KPL-1244
HubSpot Salesforce

Laat HubSpot en Salesforce automatisch bijwerken.

Nu houd je zelf bij welke leads en deals er zijn bijgekomen en meld je dat verder waar het nodig is. Deze koppeling lost dat op, en we bouwen hem op aanvraag: wat er in HubSpot gebeurt komt vanzelf in Salesforce terecht, in de vorm die Salesforce verwacht. Vertel wat je nodig hebt, dan stemmen we af wat er precies mee moet.

LeadsContacten
Het probleem

Wat deze koppeling je uit handen neemt

  • Nu houd je zelf bij welke leads en deals er zijn bijgekomen en meld je dat verder waar het nodig is.

  • Nu maak je contacten met de hand aan en zoek je eerst of iemand al bestaat, zodat er geen dubbele klant ontstaat.

Wat je eraan hebt

Wat HubSpot naar Salesforce je scheelt

  • Leg elke nieuwe lead in HubSpot vast bij de juiste klant in Salesforce.
  • Leg een deal die in HubSpot van fase wisselt vast bij de juiste klant in Salesforce.
  • Leg elke gewonnen deal in HubSpot vast bij de juiste klant in Salesforce.
De schakel

Wat er over de schakel gaat

Alles wat deze koppeling verplaatst tussen HubSpot en Salesforce, en hoe vaak.

  1. Leads

    naar Salesforce automatisch

    Elke nieuwe aanvraag wordt in Salesforce een lead, zodat opvolging niet van een los mailtje afhangt.

  2. Contacten

    naar Salesforce automatisch

    De persoon of het bedrijf komt in Salesforce bij het juiste contact, gevonden op e-mailadres, zodat je niets dubbel aanmaakt.

Beide kanten

Wat elke kant verwacht

HubSpot en Salesforce beschrijven de wereld niet op dezelfde manier. Dit is wat er moet aansluiten.

Salesforce

Een CRM hangt alles aan een contact, dus dat contact moet eerst bestaan en herkenbaar zijn, meestal aan het e-mailadres.

In vier stappen

Zo zet je het op

  1. 01

    Vraag de koppeling aan

    Laat weten dat je HubSpot aan Salesforce wilt koppelen. We nemen binnen 24 uur contact op met een planning.

  2. 02

    We bepalen wat er over moet

    Samen leggen we vast wat er uit HubSpot mee moet. Een CRM hangt alles aan een contact, dus dat contact moet eerst bestaan en herkenbaar zijn, meestal aan het e-mailadres.

  3. 03

    Wij bouwen en testen

    Je ziet de koppeling eerst met een paar testrecords voordat er iets definitief wordt.

Wat je nodig hebt

  • Een account waar je beheerder van bent, met toegang tot de gegevens die je wilt koppelen.
  • Een account waar je beheerder van bent, met toegang tot de gegevens die je wilt koppelen.

Waar het draait

Op app.schakel.app, met je eigen Schakel-account. Geen webshop nodig.

Deze koppeling bouwen we op aanvraag. Vertel wat je nodig hebt en je hoort binnen 24 uur van ons.

Veelgestelde vragen

Kun je HubSpot koppelen aan Salesforce?

Ja. Schakel legt de verbinding via de officiële API's van HubSpot en Salesforce, dus je installeert niets op je eigen server en er gaat niets buiten die twee partijen om.

Voorkomt de koppeling dubbele contacten in Salesforce?

Ja. Contacten worden op e-mailadres herkend, zodat een bestaande klant in Salesforce wordt bijgewerkt in plaats van dat er een tweede bijkomt.

Bij welk contact in Salesforce komt de informatie uit HubSpot terecht?

Bij het contact dat op e-mailadres matcht. Bestaat dat nog niet, dan wordt het aangemaakt met de gegevens die uit HubSpot meekomen.

Welke gegevens van een HubSpot-contact gaan er mee naar Salesforce?

De gegevens die je bij het opzetten kiest, zoals naam, bedrijf, e-mail en de velden die je nodig hebt, zodat Salesforce genoeg heeft zonder overbodige ruis.

Wat kost een koppeling tussen HubSpot en Salesforce?

Je begint gratis en betaalt pas als de koppeling echt draait. Daarna geldt dezelfde staffel als voor elke andere koppeling, op basis van hoeveel er per maand overheen gaat.

Hoe vaak synchroniseert HubSpot met Salesforce?

Dat hangt af van je pakket: van elk uur op het gratis pakket tot realtime op het onbeperkte pakket. Je kunt daarnaast altijd zelf een synchronisatie starten.

Wat gebeurt er als HubSpot of Salesforce even uit de lucht is?

Niets raakt kwijt. Schakel probeert het later opnieuw en in het logboek zie je precies wat er is gebeurd, dus je merkt hooguit dat iets iets later doorkomt.

Hoe koppel ik HubSpot aan Salesforce?

Je geeft Schakel eenmalig toegang tot HubSpot en Salesforce en kiest wat er precies over moet. Wij richten het samen met je in, dus technische kennis heb je niet nodig, en daarna loopt het vanzelf.

Mis je iets dat je nodig hebt?

Vertel wat HubSpot en Salesforce voor jou zouden moeten doen. Staat het er nog niet bij, dan is dat meestal omdat niemand het gevraagd heeft. We bouwen op verzoek en je hoort binnen 24 uur van ons.