Laat Google Forms en Salesforce automatisch bijwerken.
Nu leest iemand het bericht, en daarna moet het nog ergens anders terechtkomen voordat er iets mee gebeurt. Deze koppeling lost dat op, en we bouwen hem op aanvraag: wat er in Google Forms gebeurt komt vanzelf in Salesforce terecht, in de vorm die Salesforce verwacht. Vertel wat je nodig hebt, dan stemmen we af wat er precies mee moet.
Wat deze koppeling je uit handen neemt
-
Nu leest iemand het bericht, en daarna moet het nog ergens anders terechtkomen voordat er iets mee gebeurt.
-
Nu maak je contacten met de hand aan en zoek je eerst of iemand al bestaat, zodat er geen dubbele klant ontstaat.
Wat Google Forms naar Salesforce je scheelt
- Leg elke nieuwe aanvraag via Google Forms vast bij de juiste klant in Salesforce.
- Leg elke afspraak die via Google Forms geboekt wordt vast bij de juiste klant in Salesforce.
- Leg een Google Forms-bericht dat blijft liggen vast bij de juiste klant in Salesforce.
Wat er over de schakel gaat
Alles wat deze koppeling verplaatst tussen Google Forms en Salesforce, en hoe vaak.
-
Contacten
naar Salesforce automatischDe persoon of het bedrijf komt in Salesforce bij het juiste contact, gevonden op e-mailadres, zodat je niets dubbel aanmaakt.
-
Leads
naar Salesforce automatischElke nieuwe aanvraag wordt in Salesforce een lead, zodat opvolging niet van een los mailtje afhangt.
-
Notities
naar Salesforce automatischDe details komen als notitie bij het contact in Salesforce, zodat het beeld van dat contact compleet is.
Wat elke kant verwacht
Google Forms en Salesforce beschrijven de wereld niet op dezelfde manier. Dit is wat er moet aansluiten.
Salesforce
Een CRM hangt alles aan een contact, dus dat contact moet eerst bestaan en herkenbaar zijn, meestal aan het e-mailadres.
Zo zet je het op
- 01
Vraag de koppeling aan
Laat weten dat je Google Forms aan Salesforce wilt koppelen. We nemen binnen 24 uur contact op met een planning.
- 02
We bepalen wat er over moet
Samen leggen we vast wat er uit Google Forms mee moet. Een CRM hangt alles aan een contact, dus dat contact moet eerst bestaan en herkenbaar zijn, meestal aan het e-mailadres.
- 03
Wij bouwen en testen
Je ziet de koppeling eerst met een paar testrecords voordat er iets definitief wordt.
Wat je nodig hebt
- Een account waar je beheerder van bent, en de postbus of het kanaal dat het betreft.
- Een account waar je beheerder van bent, met toegang tot de gegevens die je wilt koppelen.
Waar het draait
Op app.schakel.app, met je eigen Schakel-account. Geen webshop nodig.
Deze koppeling bouwen we op aanvraag. Vertel wat je nodig hebt en je hoort binnen 24 uur van ons.
Veelgestelde vragen
Kun je Google Forms koppelen aan Salesforce?
Ja. Schakel legt de verbinding via de officiële API's van Google Forms en Salesforce, dus je installeert niets op je eigen server en er gaat niets buiten die twee partijen om.
Voorkomt de koppeling dubbele contacten in Salesforce?
Ja. Contacten worden op e-mailadres herkend, zodat een bestaande klant in Salesforce wordt bijgewerkt in plaats van dat er een tweede bijkomt.
Bij welk contact in Salesforce komt de informatie uit Google Forms terecht?
Bij het contact dat op e-mailadres matcht. Bestaat dat nog niet, dan wordt het aangemaakt met de gegevens die uit Google Forms meekomen.
Hoe worden de velden uit Google Forms gekoppeld aan Salesforce?
Je legt één keer vast welk veld uit Google Forms waar in Salesforce hoort. Daarna komt elke nieuwe inzending automatisch op de juiste plek.
Wat kost een koppeling tussen Google Forms en Salesforce?
Je begint gratis en betaalt pas als de koppeling echt draait. Daarna geldt dezelfde staffel als voor elke andere koppeling, op basis van hoeveel er per maand overheen gaat.
Hoe vaak synchroniseert Google Forms met Salesforce?
Dat hangt af van je pakket: van elk uur op het gratis pakket tot realtime op het onbeperkte pakket. Je kunt daarnaast altijd zelf een synchronisatie starten.
Wat als iemand het Google Forms-formulier twee keer invult?
Dan wordt op e-mailadres gecontroleerd of het contact al bestaat, zodat je in Salesforce geen dubbele aanmaakt.
Wat gebeurt er als Google Forms of Salesforce even uit de lucht is?
Niets raakt kwijt. Schakel probeert het later opnieuw en in het logboek zie je precies wat er is gebeurd, dus je merkt hooguit dat iets iets later doorkomt.
Mis je iets dat je nodig hebt?
Vertel wat Google Forms en Salesforce voor jou zouden moeten doen. Staat het er nog niet bij, dan is dat meestal omdat niemand het gevraagd heeft. We bouwen op verzoek en je hoort binnen 24 uur van ons.