Laat Exact Online en Salesforce automatisch bijwerken.
Deze koppeling lost dat op, en we bouwen hem op aanvraag: wat er in Exact Online gebeurt komt vanzelf in Salesforce terecht, in de vorm die Salesforce verwacht. Vertel wat je nodig hebt, dan stemmen we af wat er precies mee moet.
Wat deze koppeling je uit handen neemt
-
Nu maak je contacten met de hand aan en zoek je eerst of iemand al bestaat, zodat er geen dubbele klant ontstaat.
Wat Exact Online naar Salesforce je scheelt
- Leg elke factuur die je in Exact Online verstuurt vast bij de juiste klant in Salesforce.
- Leg een Exact Online-factuur die te laat wordt vast bij de juiste klant in Salesforce.
- Leg elke betaalde Exact Online-factuur vast bij de juiste klant in Salesforce.
Wat er over de schakel gaat
Alles wat deze koppeling verplaatst tussen Exact Online en Salesforce, en hoe vaak.
-
Contacten
naar Salesforce automatischDe persoon of het bedrijf komt in Salesforce bij het juiste contact, gevonden op e-mailadres, zodat je niets dubbel aanmaakt.
Wat elke kant verwacht
Exact Online en Salesforce beschrijven de wereld niet op dezelfde manier. Dit is wat er moet aansluiten.
Salesforce
Een CRM hangt alles aan een contact, dus dat contact moet eerst bestaan en herkenbaar zijn, meestal aan het e-mailadres.
Zo zet je het op
- 01
Vraag de koppeling aan
Laat weten dat je Exact Online aan Salesforce wilt koppelen. We nemen binnen 24 uur contact op met een planning.
- 02
We bepalen wat er over moet
Samen leggen we vast wat er uit Exact Online mee moet. Een CRM hangt alles aan een contact, dus dat contact moet eerst bestaan en herkenbaar zijn, meestal aan het e-mailadres.
- 03
Wij bouwen en testen
Je ziet de koppeling eerst met een paar testrecords voordat er iets definitief wordt.
Wat je nodig hebt
- Een Exact Online-account met rechten op de administratie die je wilt koppelen. Je geeft Schakel eenmalig toegang via Exact zelf.
- Een account waar je beheerder van bent, met toegang tot de gegevens die je wilt koppelen.
Waar het draait
Op app.schakel.app, met je eigen Schakel-account. Geen webshop nodig.
Deze koppeling bouwen we op aanvraag. Vertel wat je nodig hebt en je hoort binnen 24 uur van ons.
Veelgestelde vragen
Kun je Exact Online koppelen aan Salesforce?
Ja. Schakel legt de verbinding via de officiële API's van Exact Online en Salesforce, dus je installeert niets op je eigen server en er gaat niets buiten die twee partijen om.
Voorkomt de koppeling dubbele contacten in Salesforce?
Ja. Contacten worden op e-mailadres herkend, zodat een bestaande klant in Salesforce wordt bijgewerkt in plaats van dat er een tweede bijkomt.
Bij welk contact in Salesforce komt de informatie uit Exact Online terecht?
Bij het contact dat op e-mailadres matcht. Bestaat dat nog niet, dan wordt het aangemaakt met de gegevens die uit Exact Online meekomen.
Wat kost een koppeling tussen Exact Online en Salesforce?
Je begint gratis en betaalt pas als de koppeling echt draait. Daarna geldt dezelfde staffel als voor elke andere koppeling, op basis van hoeveel er per maand overheen gaat.
Hoe vaak synchroniseert Exact Online met Salesforce?
Dat hangt af van je pakket: van elk uur op het gratis pakket tot realtime op het onbeperkte pakket. Je kunt daarnaast altijd zelf een synchronisatie starten.
Wat gebeurt er als Exact Online of Salesforce even uit de lucht is?
Niets raakt kwijt. Schakel probeert het later opnieuw en in het logboek zie je precies wat er is gebeurd, dus je merkt hooguit dat iets iets later doorkomt.
Hoe koppel ik Exact Online aan Salesforce?
Je geeft Schakel eenmalig toegang tot Exact Online en Salesforce en kiest wat er precies over moet. Wij richten het samen met je in, dus technische kennis heb je niet nodig, en daarna loopt het vanzelf.
Is mijn Exact Online-data veilig bij deze koppeling?
Je inloggegevens staan versleuteld opgeslagen en we verwerken alleen wat nodig is om Salesforce bij te werken. We verkopen niets door en voldoen aan de AVG.
Mis je iets dat je nodig hebt?
Vertel wat Exact Online en Salesforce voor jou zouden moeten doen. Staat het er nog niet bij, dan is dat meestal omdat niemand het gevraagd heeft. We bouwen op verzoek en je hoort binnen 24 uur van ons.