Laat Exact Online en Pipedrive automatisch bijwerken.
Deze koppeling lost dat op, en we bouwen hem op aanvraag: wat er in Exact Online gebeurt komt vanzelf in Pipedrive terecht, in de vorm die Pipedrive verwacht. Vertel wat je nodig hebt, dan stemmen we af wat er precies mee moet.
Wat deze koppeling je uit handen neemt
-
Nu maak je contacten met de hand aan en zoek je eerst of iemand al bestaat, zodat er geen dubbele klant ontstaat.
Wat Exact Online naar Pipedrive je scheelt
- Leg elke factuur die je in Exact Online verstuurt vast bij de juiste klant in Pipedrive.
- Leg een Exact Online-factuur die te laat wordt vast bij de juiste klant in Pipedrive.
- Leg elke betaalde Exact Online-factuur vast bij de juiste klant in Pipedrive.
Wat er over de schakel gaat
Alles wat deze koppeling verplaatst tussen Exact Online en Pipedrive, en hoe vaak.
-
Contacten
naar Pipedrive automatischDe persoon of het bedrijf komt in Pipedrive bij het juiste contact, gevonden op e-mailadres, zodat je niets dubbel aanmaakt.
Wat elke kant verwacht
Exact Online en Pipedrive beschrijven de wereld niet op dezelfde manier. Dit is wat er moet aansluiten.
Pipedrive
Een CRM hangt alles aan een contact, dus dat contact moet eerst bestaan en herkenbaar zijn, meestal aan het e-mailadres.
Zo zet je het op
- 01
Vraag de koppeling aan
Laat weten dat je Exact Online aan Pipedrive wilt koppelen. We nemen binnen 24 uur contact op met een planning.
- 02
We bepalen wat er over moet
Samen leggen we vast wat er uit Exact Online mee moet. Een CRM hangt alles aan een contact, dus dat contact moet eerst bestaan en herkenbaar zijn, meestal aan het e-mailadres.
- 03
Wij bouwen en testen
Je ziet de koppeling eerst met een paar testrecords voordat er iets definitief wordt.
Wat je nodig hebt
- Een Exact Online-account met rechten op de administratie die je wilt koppelen. Je geeft Schakel eenmalig toegang via Exact zelf.
- Een account waar je beheerder van bent, met toegang tot de gegevens die je wilt koppelen.
Waar het draait
Op app.schakel.app, met je eigen Schakel-account. Geen webshop nodig.
Deze koppeling bouwen we op aanvraag. Vertel wat je nodig hebt en je hoort binnen 24 uur van ons.
Veelgestelde vragen
Kun je Exact Online koppelen aan Pipedrive?
Ja. Schakel legt de verbinding via de officiële API's van Exact Online en Pipedrive, dus je installeert niets op je eigen server en er gaat niets buiten die twee partijen om.
Voorkomt de koppeling dubbele contacten in Pipedrive?
Ja. Contacten worden op e-mailadres herkend, zodat een bestaande klant in Pipedrive wordt bijgewerkt in plaats van dat er een tweede bijkomt.
Bij welk contact in Pipedrive komt de informatie uit Exact Online terecht?
Bij het contact dat op e-mailadres matcht. Bestaat dat nog niet, dan wordt het aangemaakt met de gegevens die uit Exact Online meekomen.
Wat kost een koppeling tussen Exact Online en Pipedrive?
Je begint gratis en betaalt pas als de koppeling echt draait. Daarna geldt dezelfde staffel als voor elke andere koppeling, op basis van hoeveel er per maand overheen gaat.
Hoe vaak synchroniseert Exact Online met Pipedrive?
Dat hangt af van je pakket: van elk uur op het gratis pakket tot realtime op het onbeperkte pakket. Je kunt daarnaast altijd zelf een synchronisatie starten.
Wat gebeurt er als Exact Online of Pipedrive even uit de lucht is?
Niets raakt kwijt. Schakel probeert het later opnieuw en in het logboek zie je precies wat er is gebeurd, dus je merkt hooguit dat iets iets later doorkomt.
Hoe koppel ik Exact Online aan Pipedrive?
Je geeft Schakel eenmalig toegang tot Exact Online en Pipedrive en kiest wat er precies over moet. Wij richten het samen met je in, dus technische kennis heb je niet nodig, en daarna loopt het vanzelf.
Is mijn Exact Online-data veilig bij deze koppeling?
Je inloggegevens staan versleuteld opgeslagen en we verwerken alleen wat nodig is om Pipedrive bij te werken. We verkopen niets door en voldoen aan de AVG.
Mis je iets dat je nodig hebt?
Vertel wat Exact Online en Pipedrive voor jou zouden moeten doen. Staat het er nog niet bij, dan is dat meestal omdat niemand het gevraagd heeft. We bouwen op verzoek en je hoort binnen 24 uur van ons.