KPL-1937
E-mail Salesforce

Laat E-mail en Salesforce automatisch bijwerken.

Deze koppeling lost dat op, en we bouwen hem op aanvraag: wat er in E-mail gebeurt komt vanzelf in Salesforce terecht, in de vorm die Salesforce verwacht. Vertel wat je nodig hebt, dan stemmen we af wat er precies mee moet.

ContactenLeadsNotities
Het probleem

Wat deze koppeling je uit handen neemt

  • Nu maak je contacten met de hand aan en zoek je eerst of iemand al bestaat, zodat er geen dubbele klant ontstaat.

Wat je eraan hebt

Wat E-mail naar Salesforce je scheelt

  • Leg elk bericht dat binnenkomt via E-mail vast bij de juiste klant in Salesforce.
De schakel

Wat er over de schakel gaat

Alles wat deze koppeling verplaatst tussen E-mail en Salesforce, en hoe vaak.

  1. Contacten

    naar Salesforce automatisch

    De persoon of het bedrijf komt in Salesforce bij het juiste contact, gevonden op e-mailadres, zodat je niets dubbel aanmaakt.

  2. Leads

    naar Salesforce automatisch

    Elke nieuwe aanvraag wordt in Salesforce een lead, zodat opvolging niet van een los mailtje afhangt.

  3. Notities

    naar Salesforce automatisch

    De details komen als notitie bij het contact in Salesforce, zodat het beeld van dat contact compleet is.

Beide kanten

Wat elke kant verwacht

E-mail en Salesforce beschrijven de wereld niet op dezelfde manier. Dit is wat er moet aansluiten.

Salesforce

Een CRM hangt alles aan een contact, dus dat contact moet eerst bestaan en herkenbaar zijn, meestal aan het e-mailadres.

In vier stappen

Zo zet je het op

  1. 01

    Vraag de koppeling aan

    Laat weten dat je E-mail aan Salesforce wilt koppelen. We nemen binnen 24 uur contact op met een planning.

  2. 02

    We bepalen wat er over moet

    Samen leggen we vast wat er uit E-mail mee moet. Een CRM hangt alles aan een contact, dus dat contact moet eerst bestaan en herkenbaar zijn, meestal aan het e-mailadres.

  3. 03

    Wij bouwen en testen

    Je ziet de koppeling eerst met een paar testrecords voordat er iets definitief wordt.

Wat je nodig hebt

  • Toegang tot de werkruimte of het kanaal waarin de meldingen moeten komen.
  • Een account waar je beheerder van bent, met toegang tot de gegevens die je wilt koppelen.

Waar het draait

Op app.schakel.app, met je eigen Schakel-account. Geen webshop nodig.

Deze koppeling bouwen we op aanvraag. Vertel wat je nodig hebt en je hoort binnen 24 uur van ons.

Veelgestelde vragen

Kun je E-mail koppelen aan Salesforce?

Ja. Schakel legt de verbinding via de officiële API's van E-mail en Salesforce, dus je installeert niets op je eigen server en er gaat niets buiten die twee partijen om.

Voorkomt de koppeling dubbele contacten in Salesforce?

Ja. Contacten worden op e-mailadres herkend, zodat een bestaande klant in Salesforce wordt bijgewerkt in plaats van dat er een tweede bijkomt.

Bij welk contact in Salesforce komt de informatie uit E-mail terecht?

Bij het contact dat op e-mailadres matcht. Bestaat dat nog niet, dan wordt het aangemaakt met de gegevens die uit E-mail meekomen.

Wat kost een koppeling tussen E-mail en Salesforce?

Je begint gratis en betaalt pas als de koppeling echt draait. Daarna geldt dezelfde staffel als voor elke andere koppeling, op basis van hoeveel er per maand overheen gaat.

Hoe vaak synchroniseert E-mail met Salesforce?

Dat hangt af van je pakket: van elk uur op het gratis pakket tot realtime op het onbeperkte pakket. Je kunt daarnaast altijd zelf een synchronisatie starten.

Wat gebeurt er als E-mail of Salesforce even uit de lucht is?

Niets raakt kwijt. Schakel probeert het later opnieuw en in het logboek zie je precies wat er is gebeurd, dus je merkt hooguit dat iets iets later doorkomt.

Hoe koppel ik E-mail aan Salesforce?

Je geeft Schakel eenmalig toegang tot E-mail en Salesforce en kiest wat er precies over moet. Wij richten het samen met je in, dus technische kennis heb je niet nodig, en daarna loopt het vanzelf.

Is mijn E-mail-data veilig bij deze koppeling?

Je inloggegevens staan versleuteld opgeslagen en we verwerken alleen wat nodig is om Salesforce bij te werken. We verkopen niets door en voldoen aan de AVG.

Mis je iets dat je nodig hebt?

Vertel wat E-mail en Salesforce voor jou zouden moeten doen. Staat het er nog niet bij, dan is dat meestal omdat niemand het gevraagd heeft. We bouwen op verzoek en je hoort binnen 24 uur van ons.