KPL-0709
CCV Shop Salesforce

Laat CCV Shop en Salesforce automatisch bijwerken.

Nu open je de beheeromgeving van je webshop, kijk je welke bestellingen erbij zijn gekomen en neem je ze over. Deze koppeling lost dat op, en we bouwen hem op aanvraag: wat er in CCV Shop gebeurt komt vanzelf in Salesforce terecht, in de vorm die Salesforce verwacht. Vertel wat je nodig hebt, dan stemmen we af wat er precies mee moet.

ContactenLeadsNotities
Het probleem

Wat deze koppeling je uit handen neemt

  • Nu open je de beheeromgeving van je webshop, kijk je welke bestellingen erbij zijn gekomen en neem je ze over.

  • Nu maak je contacten met de hand aan en zoek je eerst of iemand al bestaat, zodat er geen dubbele klant ontstaat.

Wat je eraan hebt

Wat CCV Shop naar Salesforce je scheelt

  • Leg elke nieuwe CCV Shop-bestelling vast bij de juiste klant in Salesforce.
  • Leg elke terugbetaling in CCV Shop vast bij de juiste klant in Salesforce.
  • Leg elke nieuwe klant in CCV Shop vast bij de juiste klant in Salesforce.
  • Leg elke voorraadwijziging in CCV Shop vast bij de juiste klant in Salesforce.
De schakel

Wat er over de schakel gaat

Alles wat deze koppeling verplaatst tussen CCV Shop en Salesforce, en hoe vaak.

  1. Contacten

    naar Salesforce automatisch

    De persoon of het bedrijf komt in Salesforce bij het juiste contact, gevonden op e-mailadres, zodat je niets dubbel aanmaakt.

  2. Leads

    naar Salesforce automatisch

    Elke nieuwe aanvraag wordt in Salesforce een lead, zodat opvolging niet van een los mailtje afhangt.

  3. Notities

    naar Salesforce automatisch

    De details komen als notitie bij het contact in Salesforce, zodat het beeld van dat contact compleet is.

Beide kanten

Wat elke kant verwacht

CCV Shop en Salesforce beschrijven de wereld niet op dezelfde manier. Dit is wat er moet aansluiten.

Salesforce

Een CRM hangt alles aan een contact, dus dat contact moet eerst bestaan en herkenbaar zijn, meestal aan het e-mailadres.

In vier stappen

Zo zet je het op

  1. 01

    Vraag de koppeling aan

    Laat weten dat je CCV Shop aan Salesforce wilt koppelen. We nemen binnen 24 uur contact op met een planning.

  2. 02

    We bepalen wat er over moet

    Samen leggen we vast wat er uit CCV Shop mee moet. Een CRM hangt alles aan een contact, dus dat contact moet eerst bestaan en herkenbaar zijn, meestal aan het e-mailadres.

  3. 03

    Wij bouwen en testen

    Je ziet de koppeling eerst met een paar testrecords voordat er iets definitief wordt.

Wat je nodig hebt

  • Een winkel waar je beheerder van bent, met API-toegang uit de beheeromgeving.
  • Een account waar je beheerder van bent, met toegang tot de gegevens die je wilt koppelen.

Waar het draait

In je Shopify-admin, als app. Je logt in via Shopify, geen apart account.

Deze koppeling bouwen we op aanvraag. Vertel wat je nodig hebt en je hoort binnen 24 uur van ons.

Veelgestelde vragen

Kun je CCV Shop koppelen aan Salesforce?

Ja. Schakel legt de verbinding via de officiële API's van CCV Shop en Salesforce, dus je installeert niets op je eigen server en er gaat niets buiten die twee partijen om.

Voorkomt de koppeling dubbele contacten in Salesforce?

Ja. Contacten worden op e-mailadres herkend, zodat een bestaande klant in Salesforce wordt bijgewerkt in plaats van dat er een tweede bijkomt.

Bij welk contact in Salesforce komt de informatie uit CCV Shop terecht?

Bij het contact dat op e-mailadres matcht. Bestaat dat nog niet, dan wordt het aangemaakt met de gegevens die uit CCV Shop meekomen.

Wat gebeurt er bij een terugbetaling of gedeeltelijke annulering in CCV Shop?

Die komt mee, zodat Salesforce klopt met wat er werkelijk is afgerekend en je niets met de hand hoeft te corrigeren.

Wat kost een koppeling tussen CCV Shop en Salesforce?

Je begint gratis en betaalt pas als de koppeling echt draait. Daarna geldt dezelfde staffel als voor elke andere koppeling, op basis van hoeveel er per maand overheen gaat.

Hoe vaak synchroniseert CCV Shop met Salesforce?

Dat hangt af van je pakket: van elk uur op het gratis pakket tot realtime op het onbeperkte pakket. Je kunt daarnaast altijd zelf een synchronisatie starten.

Wat gebeurt er als CCV Shop of Salesforce even uit de lucht is?

Niets raakt kwijt. Schakel probeert het later opnieuw en in het logboek zie je precies wat er is gebeurd, dus je merkt hooguit dat iets iets later doorkomt.

Hoe koppel ik CCV Shop aan Salesforce?

Je geeft Schakel eenmalig toegang tot CCV Shop en Salesforce en kiest wat er precies over moet. Wij richten het samen met je in, dus technische kennis heb je niet nodig, en daarna loopt het vanzelf.

Mis je iets dat je nodig hebt?

Vertel wat CCV Shop en Salesforce voor jou zouden moeten doen. Staat het er nog niet bij, dan is dat meestal omdat niemand het gevraagd heeft. We bouwen op verzoek en je hoort binnen 24 uur van ons.